招銀國際作為聯席帳簿管理人助力榮萬家生活服務香港IPO成功發行

交易概述

2021年1月15日,榮萬家生活服務股份有限公司(以下簡稱“榮萬家生活服務”或“公司”,股票代號:2146.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次榮萬家生活服務香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次榮萬家生活服務香港IPO上市是2021年第1單成功上市的物業管理行業IPO港股項目,也是招銀國際自2020年以來完成的第9項物業管理行業IPO港股專案,充分體現了招銀國際在該板塊的深厚經驗及領先能力。招銀國際2020年參與物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務(6989.HK)成功上市,作為聯席全球協調人助力弘陽服務(1971.HK)成功上市,以及作為聯席帳簿管理人助力遠洋服務(6677.HK)、恒大物業(6666.HK)、華潤萬象生活(1209.HK)、融創服務(1516.HK)、建業新生活(9983.HK)及燁星集團(1941.HK)等成功上市。

公司是紮根環渤海經濟圈、服務範圍涵蓋長三角地區及大灣區等重點區域的全國性戰略服務網路的綜合性物業管理服務提供者。截至2020年6月30日,公司共管理272個物業管理專案,總在管建築面積為52.4百萬平方米,總合約建築面積為80.6百萬平方米。根據中指院的資料,2020年,以綜合實力計,公司位居中國物業服務百強企業第19位。榮萬家生活服務此次全球發行94,000,000股H股,占超額配售權前發行後總股本的25.0%,發行價格定於每股13.46港元,總發行規模約12.65億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際在專案前期市場推廣階段,與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際在短時間內為公司引入了高品質的投資者和訂單,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的積極貢獻也得到了公司股東及管理層的認可。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告

關於榮萬家生活服務

公司是紮根環渤海經濟圈、服務範圍涵蓋長三角地區及大灣區等重點區域的全國性戰略服務網路的綜合性物業管理服務提供者。從2012年開始,公司為中指院根據綜合實力排名的中國物業服務百強企業之一,排名從2012年的第86位快速攀升至2020年的第19位。根據中指院的資料,以截至2019年12月31日在管建築面積計,公司在整體中國物業管理行業的市場份額為0.2%。截至2020年6月30日,公司共管理272個物業管理專案,在管總建築面積為52.4百萬平方米,覆蓋中國14個省、直轄市及自治區的30個城市。截至2020年6月30日,公司訂約管理380個物業管理專案,總合約建築面積為80.6百萬平方米,覆蓋中國19個省、直轄市及自治區的53個城市。

 

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2021-01-15
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