招銀國際助力稻草熊香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2021年1月15日,稻草熊娛樂集團(以下簡稱 “稻草熊”或“公司”,股票代號:2125. HK)成功於香港聯交所掛牌上市, 是今年文化娛樂行業全球矚目的IPO之一。招銀國際擔任稻草熊香港首次公開發行的聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

稻草熊此次全球發行165,780,000股,每股發行定價為5.88港元,募資規模約9.75億港元(不包括超額配售權),所募資金將主要用於劇集製作、潛在投資或並購、收購優質版權公司以獲得更多IP,和其他一般企業用途。本次發行的基石投資者陣容強大,包括知名機構雪湖資本、Origin Flair Limited(IDG資本)、以及產業資本唯品會(Vipshop)。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自對沖基金和招銀國際私人銀行的高品質訂單,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。

稻草熊香港交易所主板上市是招銀國際2021年以來完成的第一筆重要的TMT板塊股權交易,也是今年香港資本市場文化娛樂行業令人矚目的IPO之一。本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

 

關於稻草熊

稻草熊成立於2014年,是行業領先的劇集製片商及發行商,業務覆蓋電視劇及網劇的投資、開發、製作和發行。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年首輪播映劇集數目計,稻草熊在中國劇集製片商及發行商中排名第四,市場份額達到6.0%。根據同一資料來源,按2019年劇集收入計,稻草熊亦於中國所有劇集製片商及發行商中排名第六,市場份額為1.7%。

稻草熊的公司收入主要來自(i)向電視臺、網路視頻平臺或協力廠商發行商許可自製劇集播映權;(ii) 將來自網路視頻平臺或劇集製片商的買斷劇集播映權許可予電視臺、協力廠商發行商或網路視頻平臺;及(iii)根據網路視頻平臺訂單提供定制劇集承制服務。

自成立以來,稻草熊受到了政府和市場的廣泛認可。截至2019年12月31日,稻草熊是江蘇省唯一一家擁有《電視劇製作許可證(甲種)》的劇集製片商,而中國僅有73名持有人。為表揚公司業務創新及快速增長的成就,稻草熊收穫了很多獎項,包括於2017年被推選為“南京市重點文化科技企業”及於2018年被南京市政府推選為“南京市瞪羚企業”,以表彰快速增長的創新企業。此外,稻草熊製作及發行的劇集亦自不同電視臺及網路視頻平臺以及政府贏得多項殊榮。

資料來源:招股書

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發佈時間:2021-01-19
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