交易概述
中國現代牧業控股有限公司（“現代牧業”或“公司”）2021年1月20日公告，公司在1月19日收盤後完成規模達2億美元（約15.6億港元）新股配售，配售定價為2.40港元，較1月19日收盤價每股2.73港元折讓12.09%；本次配售股份650,000,000股相當於公司擴大後總股本的9.14%。公司募集資金用途包括1）基礎建設開發及擴展畜群規模；2）潛在並購；及3）一般營運資金。招銀國際在此次現代牧業新股配售項目上擔任聯席配售代理。
作為聯席配售代理，招銀國際在複雜的市場環境下，緊密跟蹤行業動態和公司股價表現，報價精准，敏捷抓住稍縱即逝的優質市場視窗，協助公司及股東順利實現了優異的配售結果。招銀國際充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多國際長線基金，及一線對沖基金的高品質訂單。招銀國際以豐富的項目執行經驗及強大的投資者覆蓋能力和高超的股票銷售實力助力現代牧業資本運作，贏得了公司及股東的信賴及高度認可，充分體現了招銀國際在境外股權資本市場的全方位服務能力和消費行業的領先地位。
關於中國現代牧業控股有限公司
中國現代牧業控股有限公司是一家主要從事奶牛養殖業務，專注於原料奶的生產與銷售，並通過與蒙牛合建聯營公司營運自有品牌液態奶產品。現代牧業於中國經營26個乳牛牧場，擁有超過23.5萬頭乳牛及每年產奶量近150萬噸。按牛群數量和原奶供應量計，現代牧業是中國內地最大的乳牛畜牧營運商及最大的原料奶生產商。作為全國性牧場經營者，現代牧業具備得天獨厚的地理優勢。牧場多處於優良氣候及具備充足飼料供應的區域，臨近乳品加工廠，確保原奶從擠奶到加工於最短時間內完成。
資料來源：公司官網、公司半年報
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