交易概述
2021年2月5日，快手科技（Kuaishou Technology）（以下簡稱 “快手” 或“公司”，股票代號：1024.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次快手在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力快手香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
快手是全球領先的內容社區和社交平台，通過持續改進生產工具和服務，讓人們更便捷地記錄和分享生活、呈現和發揮所長；快手也提供更好的發現機制，讓人們更高效地找到喜歡的創作者，以及他們創造的內容、商品和服務。截至2020年9月30日止九個月，全球範圍內，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台；以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台；以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。
快手此次全球發行365,218,600股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股115港元，總募集金額約420.0億港元或54.2億美元（假設超額配售權未獲行使）。作為基本面優異的中國短視頻平台，快手在香港市場屬於具有稀缺性的優質行業龍頭，其發行受到了市場的熱烈追捧——國際配售部分獲得約39倍超額認購、香港公開發行部分更是獲得約1,200倍超額認購。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際及中資長線基金、險資基金、對沖基金的高品質訂單，展現了招銀國際優秀的客戶覆蓋和股票銷售實力。同時，招銀國際財富管理利用招商銀行強大的私人銀行網路，引入了大量境內、境外高淨值投資者訂單，拓寬了專案的訂單來源，豐富了投資者群體，並提升了發行的火熱程度。招銀國際收到的訂單多倍覆蓋整個發行規模，銷售貢獻得到了公司管理層的高度認可。
快手科技香港交易所主板上市也是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書及公司公告
關於快手科技
公司是全球領先的內容社區和社交平台，通過持續改進生產工具和服務，讓人們更便捷地記錄和分享生活、呈現和發揮所長；公司也提供更好的發現機制，讓人們更高效地找到喜歡的創作者，以及他們創造的內容、商品和服務。截至2020年9月30日止九個月，全球範圍內，公司是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台；以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台；以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。
主營業務
所有用戶都可以免費訪問快手的平台。快手主要通過銷售虛擬物品，提供多種形式的線上行銷服務，以及收取電商銷售傭金進行變現。快手正在積極開發其他變現機會，通過提供網路遊戲、線上知識分享以及其他產品和服務讓收入來源更加多元化。
用戶可在公司平台上接觸到豐富的內容，通過短視頻或直播進行創作，出售和購買產品等等。商家可以在公司的平台上宣傳及銷售自己的產品與服務。豐富的互動形式加深了用戶和商家對快手平台的依賴。
資料來源：招股書及公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。
