招銀國際助力貝康醫療香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2021年2月8日,蘇州貝康醫療股份有限公司(以下簡稱“貝康醫療”或“公司”,股票代號:2170.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次貝康醫療香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

貝康醫療是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台。公司的PGT-A試劑盒是首個也是唯一已獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。PGT-A試劑盒於2020年2月作為三類「創新醫療器械」獲國家藥監局註冊,標誌著中國受監管的三代試管嬰兒市場的誕生,而公司是迄今唯一獲批的試劑盒生產商。

貝康醫療此次全球發行66,667,000股H股股份,發行價格定於每股27.36港元,總募集金額約2.35億美元(假設超額配售權未行使)。公司擬將全球發售所得款項約30%分配予公司的核心產品PGT-A試劑盒;約20%將用於公司PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化;約30%將分配用於公司其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報;約10%將用於提高公司的研發能力及提升公司的技術;及約10%將用作公司的營運資本及一般企業用途。

公司作為輔助生殖基因檢測賽道的主導者,其發行受到了境內外投資者的密切關注。國際配售受到了眾多長線基金及中資機構的熱烈追捧,獲得了大幅超額認購21.8倍,香港公開發行部分更是獲得約402.8倍超額認購。

招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自國際長線基金,對沖基金和頂級中資長線基金、險資基金及招銀國際私人銀行的高品質訂單,完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。貝康醫療香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第20筆醫療板塊股權交易,本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例,鞏固了招銀國際在資本市場醫療健康行業的領先地位。

資料來源:招股書、公司公告

 

關於貝康醫療

貝康醫療是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台。根據弗若斯特沙利文的資料,相較基於螢光原位雜交(FISH)及定量聚合酶鏈反應(qPCR)技術的其他PGT-A產品,公司的PGT-A試劑盒可以在植入前篩查胚胎中的非整倍體(一種經常與試管嬰兒(IVF)植入失敗相關的染色體疾病),是首個也是唯一已獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。公司的PGT-A試劑盒於2020年2月作為三類「創新醫療器械」獲國家藥監局註冊,標誌著中國受監管的三代試管嬰兒市場的誕生,而公司是迄今唯一獲批的試劑盒生產商。

基於二代測序(即NGS)技術,公司正開發另外兩款植入前基因檢測(PGT)產品,即PGT-M和PGT-SR試劑盒。PGT-M檢測植入前試管嬰兒胚胎中的單基因缺陷,PGT-SR檢驗植入前試管嬰兒胚胎中的染色體結構重排,包括缺失、重複、倒位和易位。預期兩款產品將分別在2022年和2024年獲得國家藥監局的註冊批准,而預計這將進一步鞏固公司在中國三代試管嬰兒基因檢測試劑盒市場的主導地位,於潛在競爭中佔據領先。

資料來源:招股書

 

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發佈時間:2021-02-08
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