招銀國際助力匯量科技(1860.HK)完成4.276億港元先舊後新配售

交易概述

2021年4月13日,Mobvista Inc.(以下簡稱 “匯量科技” 或“公司”,股票代號:1860.HK)成功完成4.276億港元先舊後新配售。

匯量科技是一家基於全球移動互聯網生態的技術服務公司。圍繞移動應用開發者的全生命週期需求,公司致力於推動數字時代的全球商業增長,著力打造為企業增長賦能的“SaaS工具生態”,助力移動應用開發者的發展,並加強其對公司產品的粘性和經濟價值。

匯量科技此次以先舊後新方式,配售72,481,000股予現有股東GIC Private Limited(以下簡稱“GIC”),占擴大後股本的4.51%,每股配售價為5.9港元,募集資金為4.276億港元。公司募集資金將用於雲事業部及SaaS工具矩陣開發及拓展。

招銀國際作為專案中的獨家配售代理,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進著名長線基金GIC,並由其獨家全額認購,展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和股票銷售實力。本次配售的銷售成果和執行效率,得到了公司管理層的高度認可。

本次配售是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易,再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本專案也是招銀國際繼匯量科技於2018年上市項目擔任保薦人後,再次為客戶提供服務的案例,展現了招銀國際的多元化產品和長期服務能力。

資料來源:公司公告、官網、招股書

關於匯量科技

匯量科技是一家基於全球移動互聯網生態的技術服務公司。公司于2013年在中國廣州成立,並於2018年12月在香港聯合交易所主板上市。作為全球性技術平台,公司致力於推動數字時代的全球商業增長,著力打造為企業增長賦能的“SaaS工具生態”,提供包括移動行銷、統計歸因、創意自動化、流量變現、雲架構成本優化等一系列產品和服務。目前,公司客戶群體已覆蓋85個國家和地區,在全球有800多名員工,于廣州、北京、中國香港、三藩市、倫敦、新加坡、新德里等18個城市設立了全球辦公室。

資料來源:公司公告、官網、招股書

  

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發佈時間:2021-04-16
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