招銀國際助力TRIP.COM(攜程)成功登陸港交所完成香港第二上市

交易概述

2021年4月19日,Trip.com Group Limited 攜程集團有限公司(以下簡稱 “攜程” 或“公司”,股票代號:9961.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次攜程在香港二次上市的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,助力攜程成功完成香港第二次上市。

攜程是全球領先的一站式旅行平台,公司的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言,以及對於越來越多的世界各地的遊客而言,攜程是其首選的旅行平台,攜程鼓勵其進行旅行探索,激發其旅行靈感,説明其獲取全面的資訊作出高性價比的旅行預訂,為其提供隨時隨地的旅程中的支持,並鼓勵其分享旅行體驗。用戶可以通過攜程的平台進行任何類型的旅行預訂,從目的地內活動、週末短假及短途旅行,到跨境旅遊及商務旅遊,應有盡有。攜程多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化、精品等選擇,吸引了國內以及全球日益增長的用戶群體。公司創立於1999年,根據易觀報告(Analysys Report),攜程目前已經是中國最知名的旅行品牌,且於過去20多年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報告(Analysys Report),以商品交易總額(或GMV)口徑統計,攜程在過去10年內一直為中國最大的線上旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的線上旅行平台。

攜程此次全球發行31,635,600股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股268.00港元,總募集金額約84.78億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際作為專案中的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自中資或外資長線基金、險資基金,對沖基金的高品質訂單,展現了招銀國際的客戶覆蓋網路和股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模,銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。

攜程香港二次上市也是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易,也是今年TMT行業非常成功的IPO之一。本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

資料來源:招股書、公司公告

Trip.com Group Limited 攜程集團有限公司

攜程是全球領先的一站式旅行平台,公司的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言,以及對於越來越多的世界各地的遊客而言,攜程是其首選的旅行平台,攜程鼓勵其進行旅行探索,激發其旅行靈感,説明其獲取全面的資訊作出高性價比的旅行預訂,為其提供隨時隨地的旅程中的支持,並鼓勵其分享旅行體驗。用戶可以通過攜程的平台進行任何類型的旅行預訂,從目的地內活動、週末短假及短途旅行,到跨境旅遊及商務旅遊,應有盡有。攜程多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化、精品等選擇,吸引了國內以及全球日益增長的用戶群體。公司創立於1999年,根據易觀報告(Analysys Report),攜程目前已經是中國最知名的旅行品牌,且於過去20多年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報告(Analysys Report),以商品交易總額(或GMV)口徑統計,攜程在過去10年內一直為中國最大的線上旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的線上旅行平台。

資料來源:招股書

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發佈時間:2021-04-16
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