招銀國際作為聯席帳簿管理人助力新希望服務香港IPO成功發行

交易概述

2021年5月25日,新希望服務控股有限公司(以下簡稱“新希望服務”或“公司”,股票代號:3658.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次新希望服務香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次新希望服務香港IPO上市是2021年第4單成功上市的物業管理行業IPO港股項目,也是招銀國際自2020年以來完成的第10個物業管理行業IPO港股專案,充分體現了招銀國際在該板塊的深厚經驗及領先能力。招銀國際2020年以來參與物業管理行業IPO專案包括作為聯席保薦人助力卓越商企服務(6989.HK)成功上市,作為聯席全球協調人助力弘陽服務(1971.HK)成功上市,以及作為聯席帳簿管理人助力榮萬家生活服務(2146.HK)、遠洋服務(6677.HK)、恒大物業(6666.HK)、華潤萬象生活(1209.HK)、融創服務(1516.HK)、建業新生活(9983.HK)及燁星集團(1941.HK)等成功上市。

公司是享有聲譽的中國民生服務運營商,提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及民生服務。公司在億翰智庫發佈的2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。截至2020年12月31日,公司管理65個專案,在管面積約為1,024萬平方米,全部位於中國一線、新一線和二線城市;合約管理專案91個,合約管理面積約為1,532萬平方米。於2021年5月3日,公司的在管面積及合約管理面積已進一步上升至1,141 萬平方米及1,793萬平方米。新希望服務此次全球發行200,000,000股,占超額配售權前發行後總股本的25.0%,發行價格定於每股3.8港元,總發行規模約7.6億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際在專案前期市場推廣階段,與多家知名中外資投資者進行了充分的溝通,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際在短時間內為公司引入了高品質的投資者和訂單,包括為公司獨家引入高品質基石投資者鼎睿再保險有限公司(由複星國際有限公司持有86.51%)認購500萬美元,為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次專案的積極貢獻也得到了公司股東及管理層的認可。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告

關於新希望服務

公司是享有聲譽的中國民生服務運營商,提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及民生服務。公司在億翰智庫發佈的2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。截至2020年12月31日,公司管理65個專案,在管面積約為1,024萬平方米,全部位於中國一線、新一線和二線城市;合約管理專案91個,合約管理面積約為1,532萬平方米。於2021年5月3日,公司的在管面積及合約管理面積已進一步上升至1,141 萬平方米及1,793萬平方米。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告

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發佈時間:2021-05-25
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