招銀國際金融有限公司中期票據設立及首次提取發行6億美元3年期高級債

招銀國際金融有限公司(“公司”)成功設立20億美元中期票據計劃,並於5月25日定價首次提取3年期6億美元高級固息無抵押債券。公司評級Baa1穩定(穆迪)和BBB+正面(標普),中期票據計劃評級及債項評級為Baa1(穆迪),票息1.375%,發行收益率T3+110基點(1.421%),最終定價較初始價格指引收窄40基點。

公司精准把握市場窗口,於5月24日早晨向市場宣佈美元交易委任及全球投資者電話會議邀請。當天完成一場大型投資者電話會議和三場小型投資者電話會議,吸引大量投資者參會。交易路演中,招銀國際的優質信用資質獲得市場投資人積極回饋。

在正面隔夜市場情緒支持下,公司於5月25日公佈3年期固息美元債發行,開始簿記建檔,初始價格指引T+150基點區間。當天一級市場發行火爆,有七家公司進行美元債簿記建檔及一家公司宣佈美元債交易路演。作為當日唯一的中資金融機構發行人,招銀國際仍成功吸引了來自亞洲和歐洲諸多高品質投資者的關注。簿記建檔過程中獲得了大量實錢投資者、主權基金等高品質國際投資人的訂單支持,上午10點半訂單簿即突破18億美元,公佈最終價格指引時訂單簿峰值超過25億美元。在強勁的訂單簿支持下,公司於香港時間下午5點向市場公告最終價格指引T+110基點並成功定價。

本次交易最終訂單簿規模超過18億美元,包含84個投資者帳戶。投資者地區分佈,以亞洲地區為主。按照投資者類型劃分,銀行及金融機構占67%,基金及資管占29%,主權、保險及私人銀行占比4%。

此次中期票據設立由招銀國際債券資本市場團隊負責。提取發行的全球協調人為:招銀國際,招商永隆銀行,交通銀行,建銀亞洲,渣打。簿記管理人為:中國農業銀行香港分行,招證國際,中國民生銀行香港分行,中國平安證券(香港),海通國際,興業銀行香港分行,南洋商業銀行,華僑永亨銀行。

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發佈時間:2021-05-27
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