交易概述
2021年5月31日，中原建業有限公司（以下簡稱“中原建業”或“公司”，股票代號：9982.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次中原建業香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次中原建業香港主板上市也是自去年5月建業新生活（9983 HK）香港主板上市以來，招銀國際第二次作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助建業集團關連企業成功掛牌上市。
本次中原建業香港IPO上市是自去年7月綠城管理（9979.HK）上市後香港資本市場第二個成功上市的房地產代建服務供應商。作為房地產代建服務供應商，專案擁有人委託公司于整個房地產開發過程中管理房地產開發專案，並採用輕資產業務模式運營，從而無須承擔土地取得及建設的成本。根據中國指數研究院院的資料，以收入計，公司2020年收入位列所有代建企業第三名。
本次中原建業上市構成建業地產（0832 HK）的分拆，並以實物分派及公開發行的方式上市。中原建業此次全球發行328,172,000股，占超額配售權前發行後總股本的10%，發行價格定於每股3.00港元，總發行規模超過9.84億港元（假設超額配售權未獲行使）。
招銀國際在本次發行中充分發揮投資者網路覆蓋優勢，在前期市場推廣階段與眾多投資者進行了深入接觸，有效地擴大了項目的市場影響力和在投資者中的受認可度，高效挖掘潛在訂單需求，短時間內為公司引入了高品質的投資者，並引入大量無價格敏感訂單，助力公司成功上市。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告
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資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
