招銀國際助力遠東宏信(3360.HK)完成發行2.5億美元零息有擔保可換股債券

交易概述

遠東宏信有限公司( “遠東宏信”或“公司”,股票代號:3360.HK)2021年5月27日公告,公司在5月27日收盤後完成2.5億美元零息有擔保可換股債券發行。可換股債券的換股價為10.20港元,較5月27日收盤價溢價約14.87%。根據每股10.20港元的換股價,可轉換為190,230,392股,相當於現有已發行股本的約4.57%,以及配發及發行有關換股股份後擴大的已發行股本的約4.37%。招銀國際擔任了此次遠東宏信發行可換股債券的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。

招銀國際憑藉其優質的投資者覆蓋網路,為公司落實了重要的錨定投資者,為項目的成功定價做出了重要貢獻。此外,在本次發行中,招銀國際憑藉敏銳的市場嗅覺和優秀的承銷能力,在較短時間內、波動市況下協助公司完成發行工作,受到了公司管理層的高度讚賞,也再次印證了招銀國際在金融行業項目上豐富的執行經驗和強大的執行能力。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

 

關於遠東宏信

遠東宏信2011 年於香港聯交所上市,成為大陸首家在港上市的以融資租賃為基礎業務的公司。遠東宏信以“彙聚全球資源、助力中國產業”為使命,十多年來引領行業發展潮流,已進入《財富》中國500強、《福布斯》全球2000強。

遠東宏信專注於中國基礎產業,在城市公用、醫療健康、文化旅遊、工程建設、機械製造、化工醫藥、電子資訊、民生消費、交通物流等領域,提供融資租賃、普惠金融、商業保理、資產業務、股權投資、建設項目投資、海外業務等綜合金融服務,同時開展醫院運營、健康養老、設備運營、K-12教育等產業運營服務,是一家提供金融服務和產業運營服務的綜合集團。

截至 2020 年 12 月 31 日,遠東巨集信資產規模接近3,000億元,擁有 207 個服務網點,實現對 100 多個城市的覆蓋,員工隊伍超20,000人,服務客戶超2萬家,向實體經濟累計投放資金超萬億元。

資料來源:公司公告、聯交所公司公告

  

免責聲明

本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招債章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2021-06-01
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