交易概述
2021年6月30日，和黃醫藥（中國）有限公司（以下簡稱 “和黃醫藥” ，股票代號：13.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任和黃醫藥香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
和黃醫藥是一家處於商業化階段的全球生物醫藥公司，致力於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤及免疫業務外，公司在其他業務上已建立規模龐大且具備盈利能力的藥物行銷及分銷網路，在中國進行處方藥的生產、行銷及分銷。公司于2000年作為長江和記的全資附屬公司開始營運。公司的股份自2006年起獲准在倫敦證券交易所AIM市場買賣，公司的美國預托證券自2016年起在納斯達克上市。
於過去15年，公司通過自有研發能力開發了一系列產品管線，包括2款已上市的藥物（呋喹替尼及索凡替尼）、1款待獲批上市藥物（賽沃替尼）、10種處於臨床階段的候選藥物及另外7種處於臨床前試驗階段的腫瘤及免疫候選藥物。公司于研發方面的成功也促使公司與阿斯利康及禮來等全球頂級製藥公司進行了多項開發合作。
和黃醫藥此次全球發行104,000,000股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股40.10港元，總募集金額約41.7億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可，5名基石投資人分別為凱雷投資集團、加拿大養老基金投資公司、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金，占發售股份總數約54.17%。整體上國際配售部分獲得約5.0倍覆蓋，香港公開發行超額認購約5.23倍。
招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際長線基金、頂級對沖基金及招銀國際財富管理的高品質訂單，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻，承銷工作獲得公司高度認可。
和黃醫藥香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第22筆醫療板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
免責聲明
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