交易概述
2021年6月30日，奈雪的茶控股有限公司（以下簡稱“奈雪的茶”或“公司”，股票代號：2150.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次奈雪的茶香港IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。這是招銀國際繼擔任海底撈國際控股有限公司（6862.HK）IPO的牽頭保薦人及擔任九毛九控股有限公司（9922.HK）IPO的獨家保薦人後，又一成功上市的餐飲消費龍頭企業保薦項目，彰顯了招銀國際卓越的消費及餐飲行業覆蓋能力及優秀的保薦能力和項目執行能力。
公司所經營的奈雪的茶茶飲店是中國領先的高端現制茶飲連鎖店，此次全球發行257,269,000股新股（行使超額配售權前），最終高端定價為每股19.80港元，募集資金總額為約50.94億港元（行使超額配售權前）。本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，國際配售及香港公開發行均獲得超大幅超額認購，其中香港公開發行部分覆蓋倍數高達432.03倍，在從眾多同期新股中脫穎而出。
本次交易完美地展示了招銀國際全面的投資者覆蓋和強大的的承銷能力。招銀國際引入3家全球知名投資機構作為本項目的基石投資者：廣發基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、幹元復興精選基金，共計下單6,000萬美元。同時，招銀國際進行了全面的投資者需求摸底工作，制定了完美的發行方案，為公司引入最為合理的新股東結構。國際配售整體簿記超過300位機構投資者參與下單，主權基金、眾多國內外知名長線基金、險資基金及對沖基金亦作為錨定投資者參與本專案。
招銀國際作為聯席保薦人，在專案執行過程中積極牽頭業務、財務、法律等條線，深度借鑒了其在執行消費行業眾多項目的經驗，並配合公司推進各方仲介開展專案執行工作，嚴控時間表及專案的進展。招銀國際與公司管理層多次進行現場會議交流、深入挖掘並貼身打造獨特的投資故事及行業定位，梳理公司的估值邏輯並體現在模型中，為專案的順利發行奠定了堅實的基礎。於A1申請提交後，招銀國際协助公司在4個月內即通過香港聯交所聆訊並完成發行上市工作。
關於奈雪的茶
奈雪的茶是中國領先的高端現制茶飲連鎖店，專注於提供現制茶飲，其旗艦品牌奈雪的茶已成為中國年輕顧客認可的品牌，致力於為追求更新鮮、更好喝及更便捷茶飲的人士重塑茶飲體驗。截至2021年6月11日，奈雪的茶茶飲店數量已達562間。
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic
