招銀國際助力歸創通橋香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2021年7月5日,歸創通橋醫療科技股份有限公司(以下簡稱 “歸創通橋” ,股票代號:2190.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任歸創通橋香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

歸創通橋一家是神經和外周血管介入醫療器械的自主研發及製造企業,專有技術平台及良好的商業化能力為支撐,主要產品為治療及應對神經和外周血管疾病的先進醫療器械。目前,歸創通橋的治療領域包括急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病和透析相關疾病,是神經血管介入醫療器械領域唯一一家已開發出所有五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)全套產品的中國公司。

自2012年創立以來,歸創通橋已系統、全面地開發出45款高品質產品及在研產品組合,涵蓋神經及外周血管器械市場及血管閉合裝置市場,這些市場都存在滲透率嚴重不足且發展迅速的特點。歸創通橋的兩款核心產品是蛟龍顱內取栓支架(「蛟龍顱內取栓支架」)和Ultrafree TM藥物洗脫PTA球囊擴張導管(「Ultrafree DCB」),這兩款核心產品在中國已進行商業化,且歸創通橋正在對這兩款核心產品展開進一步研發。此外,根據弗若斯特沙利文的資料,歸創通橋亦是國內唯一一家在神經及外周血管醫療器械領域已於歐洲獲得CE標誌並實現商業化的醫療器械公司。

歸創通橋此次全球發行60,000,000股(假設超額配售權未獲行使),發行價格定於每股42.70港元,總募集金額約25.62億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可,12名基石投資人分別為Hillhouse、富達國際、Lake Bleu Prime、Boyu、AIHC、Hudson Bay、Snow Lake Fund、Cormorant、Octagon、Athos Capital、Sage Partners及常春藤,占發售股份總數約43.93%。整體上國際配售部分獲得約22.5倍覆蓋,香港公開發行超額認購約1,190.37倍。

招銀國際作為專案中的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自國際長線基金、頂級對沖基金及招銀國際財富管理的高品質訂單,展現了客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出突出貢獻,承銷工作獲得公司高度認可。

歸創通橋香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第23筆醫療板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成,是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。

 

資料來源:招股書、公司公告

 

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發佈時間:2021-07-05
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