招銀國際作為聯席全球協調人助力融信服務香港IPO成功發行

交易概述

2021年7月16日,融信服務集團股份有限公司(以下簡稱“融信服務”或“公司”,股票代號:2207.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次融信服務香港IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次融信服務香港IPO上市是招銀國際自2020年以來完成的第13個物業管理行業IPO港股專案,也是招銀國際自去年弘陽服務(1971.HK)順利香港上市以來,再一次於非招銀國際保薦項目中擔任聯席全球協調人角色的物業港股上市專案

融信服務是中國發展迅速的綜合物業管理服務商,截至2020年12月31日公司總簽約面積已達38.2百萬平方米、在管面積達19.9百萬平方米。根據中國指數研究院資料,公司按綜合實力計,2019年、2020年及2021年物業服務百強企業中排名分別達24名、20名及19。融信服務此次全球發行125,000,000股,占超額配售權前發行後總股本的25%,發行價格定於每股4.88港元,總發行規模為6.1億港元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際在本次發行中充分發揮投資者網路覆蓋優勢,招銀國際投行部、股本市場部、股票部、財富管理部等部門通力協作,在極短的時間內,為公司引入了高品質的投資者,獲得了多個投資者對公司業務優勢及未來增長潛力的認可,並引入部分無價格敏感訂單,為公司成功上市奠定了良好的基礎。此外,招銀國際在融信服務的前期市場推廣階段與眾多投資者進行了深入的溝通與接觸,有效地擴大了項目的市場影響力和在投資者中的受認可度,高效挖掘潛在訂單需求,為後期銷售增強推動力。招銀國際亦在銷售過程中充分利用公司綜合資源,確保銷售順利推進,獲得了公司的高度好評

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic。封面圖片版權歸發行人持有

 

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發佈時間:2021-07-16
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