招銀國際助力中國通才教育IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2021年7月16日,中國通才教育集團有限公司(China General Education Group Limited) (以下簡稱“中國通才教育”或“公司”,股票代號: 2175.HK) 成功在香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次中國通才教育在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,助力中國通才教育香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。

中國通才教育,作為山西省領先的民辦高等教育機構,在山西省太原市經營一所學院,即山西工商學院。根據弗若斯特沙利文報告,按全日制學生收生總數計,中國通才教育在山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年的市場份額為15.6%。

中國通才教育此次全球發行125,000,000股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股3.69港元,總募集金額約4.61億港元或5,930萬美元(假設超額配售權未獲行使)。

招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進高品質訂單,展現了招銀國際優秀的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻得到了公司管理層的高度認可。

中國通才教育香港交易所主板上市也是招銀國際2021年以來完成的重要的教育板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場教育行業的領先地位。

資料來源:招股書及公司公告

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本檔僅供參考,投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。

發佈時間:2021-07-20
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