招銀國際助力堃博醫療香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2021年9月24日,堃博醫療控股有限公司(以下簡稱“堃博醫療”或“公司”,股票代碼:2216.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次堃博醫療在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人,助力堃博醫療香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。 

堃博醫療是介入性肺病學領域的開拓者,在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。公司利用開發的全球首個且唯一的全肺抵達的導航系統,建立了一款包括導航、診療的綜合介入呼吸病學平臺,通過提高肺癌及慢性阻塞性肺病的診療效果解決了現有診療模式的痛點以及大量未得到滿足的肺病醫療需求。 

堃博醫療此次全球發行89,355,000股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股18.70港元,總募集金額約16.7億港元或2.15億美元(假設超額配售權未獲行使)。儘管近期市場波動,但憑藉其行業領先的技術能力和強大的基石投資者團隊,堃博醫療的發行依然受到了投資者的廣泛支援,國際配售部分獲得約4.1倍超額認購,香港公開發售獲得約11.13倍超額認購。 

招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分發揮投資者網路覆蓋優勢,引進諸多來自中資長線基金、頂級對沖基金以及招銀國際財富管理的高品質訂單,展現了招銀國際優秀的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻得到了公司管理層的高度認可。 

堃博醫療香港交易所主板上市也是招銀國際2021年以來完成的重要的醫療器械板塊股權交易,本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療行業的領先地位。本次項目的圓滿完成,是招銀國際服務創新醫療器械客戶的又一經典案例。

資料來源:全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic。封面圖片版權歸發行人持有

 

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發佈時間:2021-09-24
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