交易概述
2021年9月29日，東莞農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“東莞農商行”，股票代號：9889.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任東莞農商行香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
東莞農商行是東莞領先的商業銀行。根據中國人民銀行東莞市中心支行相關統計，按年末存款餘額及貸款餘額計算，東莞農商行自2005年以來每年位居東莞市銀行業市場佔有率第一名，截至2021年3月31日的人民幣存款餘額及貸款餘額分別占同期東莞市銀行業市場人民幣存款及貸款總餘額約18.78%及18.63%。
根據中國銀行業協會2021年發佈的《2021年中國銀行業100強榜單》，以截至2020年12月31日的總資產統計，東莞農商行是中國第五大的農村商業銀行。根據2021年7月出版的英國雜誌《銀行家》(《The Banker》)的排名，按截至2020年12月31日的一級資本計算，東莞農商行位居全球商業銀行業第261位，中國商業銀行業第44位，中國農村商業銀行第六位。
東莞農商行此次全球發行1,148,091,000股H股（占行使超額配售權前發行後總股本的16.67%），發行價格定於每股7.92港元，總募集金額約90.93億港元（假設超額配售權未行使）。
本次發行的成功得益於母公司招商銀行各相關部門、各地分支機搆的大力支持，以及招銀國際投行部、股本市場部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作。
招銀國際作為聯席保薦人，在項目保薦、監管溝通、股票銷售等多個方面發揮至關重要的作用，確保了高效的時間表執行。保薦工作方面，招銀國際協助東莞農商行開展各條線工作，確保滿足IPO發行各項要求。監管溝通方面，招銀國際協助東莞農商行以快速度取得境內監管審批；並且積極與香港聯交所及香港證監會保持及時溝通。在協助東莞農商行在2021年4月遞交A1申請後，于同年9月成功在香港聯交所主機板掛牌上市，在非常緊湊的時間表下，確保了高效推進各項工作。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：全球發售招股書、聯交所公司公告、Dealogic。封面圖片版權歸發行人持有
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