交易概述
榮威國際控股有限公司（以下簡稱“榮威國際”，股票代碼：3358.HK）控股股東榮成實業控股有限公司（以下簡稱“榮成實業”或“要約人”）成功以計畫安排方式將榮威國際私有化。2021年10月12日，榮威國際股份在香港聯交所正式撤銷上市地位。2021年10月19日，榮成實業完成小股東股份註銷價支付。招銀國際融資有限公司（以下簡稱“招銀國際”）擔任要約人的獨家財務顧問。
榮威國際主要在歐洲、北美洲、亞太（包括中國）及其他全球市場從事製造及銷售優質及創新PVC運動及休閒產品的業務，其產品銷往6大洲超過120個國家，為2020年全球最大便攜移動式Spa製造商。
根據計畫安排，要約人以每股港幣4.38元的價格註銷了小股東持有的234,889,500股股份，總現金對價約為10.29億港元。每股港幣4.38元的註銷價較要約人和榮威國際根據《收購守則》刊發的3.5聯合公告前收市價溢價27.0%，較2021年6月30日的每股淨資產溢價10.9%。
小股東被註銷的234,889,500股股份占榮威國際在私有化前已發行股份的22.19%。私有化完成後，榮威國際向要約人發行與被註銷股份數等額的新股，要約人持有榮威國際的股份比例從私有化前的54.30%上升至76.49%。員工持股平臺、一名長期財務投資者及榮威國際首席戰略官等股東在私有化前後均合計持有榮威國際23.51%股份，該等股份的存續安排已獲小股東及香港證監會執行人員同意，該安排有利於激勵存續股東繼續為榮威國際的發展作出貢獻和支持。
招銀國際作為獨家財務顧問，在項目執行、監管溝通、項目整體把控等多個方面發揮重要的作用，確保了高效的時間表執行，並協助要約人獲得了足以覆蓋全部私有化對價的貸款融資，充分展現招銀國際內部強大的資源體系、為客戶提供一站式服務的專業能力及服務精神。招銀國際協助要約人和榮威國際在2021年6月25日根據《收購守則》發佈3.5聯合公告後，於2021年10月12日成功撤銷榮威國際股份在香港聯交所的上市地位，相隔僅三個多月。在非常緊湊的時間表下，招銀國際確保了高效推進各項工作，其對本次私有化的重要貢獻也得到了要約人及榮威國際管理層的高度認可。
資料來源：榮威國際公開信息披露
免責聲明
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