交易概述
2021年11月5日，北京鷹瞳科技發展股份有限公司（以下簡稱“鷹瞳科技”或“公司”，股票代碼：2251.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次鷹瞳科技在香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力鷹瞳科技香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
鷹瞳科技此次全球發行22,267,200股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股75.10港元，總募集金額約16.72億港元或2.15億美元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行基石投資者陣容強大，獲得了醫療專業投資者、知名中資投資機構及長線基金的青睞，包括禮來亞洲、清池資本、奧博資本、CloudAlpha、常春藤、廣發基金、WT等。儘管近期市場波動，但憑藉其行業領先的技術能力和強大的基石投資者陣容加持，鷹瞳科技依然獲得了投資者的廣泛支援，國際配售部分獲得約2.9倍超額認購，香港公開發售獲得約6.18倍超額認購。
公司成立於2015年，是中國首批提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷與健康風險評估解決方案的公司之一，基於視網膜影像人工智能識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案，通過視網膜影像、多模態資料分析以及人工智能深度學習演算法，致力於改善慢性病傳統的早期檢測及診斷方式，在醫療機構和大健康場景中實現對慢性病的無創、精確、快速、高性價比且大規模的輔助診斷及相關健康風險評估。其中，鷹瞳科技的自主開發的產品Airdoc-AIFUNDUS (1.0)作為一款人工智能醫療器械軟件(「SaMD」)，獲批用於輔助診斷糖尿病視網膜病變是同類產品中首個獲得國家藥監局第三類醫療器械證書的醫療器械。目前，鷹瞳科技已建立了較高的行業准入壁壘，基於其提供的軟件和硬件集成解決方案能力、自主研發人工智能演算法、經標注真實世界使用者視網膜影像資料庫、研發團隊及與學科帶頭人的合作，以及多渠道的商業化戰略和對監管規則的理解，鷹瞳科技此次香港IPO成功發行有望進一步擴大其市場佔有率和滲透率。
招銀國際作為本次项目的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，為公司引進了險資投資者及頂級對沖基金的高品質訂單，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和股票銷售實力。在市況動盪的情況下, 招銀國際為客戶在發行過程中保駕護航並做出了重要貢獻，這也得到了公司管理層的高度認可。本次交易是招銀國際在2021年中完成的又一重磅交易,再次鞏固了我們在港股醫療健康行業中的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告。
免責聲明
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