交易概述
招銀國際於2021年11月4日助力港龍中國地產集團有限公司（以下簡稱“港龍中國”、“公司”）成功定價本金總額1.580億美元、票息13.500%、期限364天的高級無抵押債券，其中包括根據交換要約發行的1.267億美元債券以及同步新發行的3130萬美元債券。公司擬將同步新發行現金所得款項淨額用於再融資及一般公司營運資金用途。
近期房地產行業受到政策嚴控，在行業整體面臨違約壓力的大環境下，三大評級機構接連下調多家房地產的評級級別及評級展望。招銀國際作為本次交易的交易顧問及全球協調人，在上述較為艱難的市場環境下，協助港龍中國向現有債券持有者積極溝通並引入高品質長線機構投資人，成功助力公司完成本次交換要約及新美元債發行。值得注意的是，本次定價本金總額超過公司于2020年發行的1.5億美元舊票據，表明投資人對港龍中國的未來發展充滿信心，同時也彰顯了招銀國際的強大債券承銷實力。
合作關係
本次交易為招銀國際與港龍中國的再度合作，展現了公司對招銀國際專業服務的信任與認可：
1）2020年7月15日，港龍中國成功於香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼06968.HK。招銀國際擔任港龍中國香港IPO的全球協調人、帳簿管理人及牽頭經辦人。
2）2020年11月25日，港龍中國成功定價規模1.5億美元、票息13.500%、期限364天高級無抵押債券。招銀國際擔任全球協調人、帳簿管理人及牽頭經辦人。
資料來源：公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴公司公告所載資料作出投資決定。
