交易概述
2021年11月11日，安能物流集團有限公司（以下簡稱“安能物流”或“公司”，股票代碼：9956.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次安能物流在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力安能物流香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
安能物流此次全球發行80,220,000股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股13.88港元，總募集金額約11.13億港元或1.43億美元（假設超額配售權未獲行使），其中嘉實基金認購7,005,000股發售股份，作為基石投資者參與到項目當中。儘管近期資本市場波動，但憑藉快速發展的物流網路、一流的營運效率及領先的成本優勢，安能物流的發行依然受到了投資者的廣泛支援，其國際配售部分獲得約2.78倍超額認購，香港公開發售獲得約2.80倍超額認購。
安能物流成立於2010年，是一家快運網路運營商，同時也是國家5A級綜合型物流企業，主要運營中國零擔市場領先的快運網路，為覆蓋全國的零擔服務供應商提供及時及全面的貨物運輸服務。2012年，安能物流開創了貨運合作商平臺模式，極大提高了分撥中心和幹線運輸的利用率，降低了成本。2015年至2020年間，公司貨運總量年均複合增長率超出中國整體零擔市場同期5.6%，達到31.0%。目前公司的服務範圍覆蓋中國96%的縣城和鄉鎮，2020年其合作的貨運合作商及代理商已超過26,000家，是中國覆蓋面積最廣的快運網路之一，貨運總量佔據總市場份額的17.2%。截至2021年4月30日，安能物流在全國範圍內擁有151家分撥中心，擁有10個全面覆蓋中國的核心樞紐以及43個主要負責省市之間貨物轉運的中轉樞紐，通過2,000多條省際直達線路相連。終端客戶超過360萬，遍及中國商貿流通的各個領域，整合了中國分散且低效的零擔市場。根據艾瑞諮詢的資料，公司的快運網路在2017年、2018年、2019年、2020年均為中國最大的快運網路。目前，安能物流通過自主研發的IT系統全面數位化運營的每個環節，可提高即時資料跟蹤、智慧網點管理、路線規劃、分撥管理及為終端客戶提供智慧客服等多方面能力，能夠在關鍵管理流程進行即時決策。公司未來的戰略重點是滿足快速變化的商業體系所帶來的對綜合運輸服務的需求，鞏固行業領導地位，加速中國零擔行業的整合，並在未來幾年內保持強勁的盈利性增長。安能物流此次香港IPO成功發行有助於公司進一步增加核心運轉樞紐以擴展快運網路，進一步購置高效運輸設備提升運營效率，同時繼續投入科技創新，整合市場資源，提高市場佔有率。
招銀國際作為本次项目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，結合公司業務特色為公司安排多場高品質路演。此外，招銀國際行業分析師協助公司深入挖掘投資亮點，在分析師預路演期間與全球投資機構充分交流，協助公司向投資者傳遞了公司獨特的投資價值、競爭優勢及未來成長潛力。儘管在行銷階段遭遇市場波動, 招銀國際依然為客戶成功引入多家國際投資者的高品質訂單，為项目發行保駕護航，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和銷售實力，得到公司管理層充分認可。本次交易是招銀國際2021年以來完成的又一高品質交易，鞏固了招銀國際在港股物流交運行業的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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