招銀國際助力泉峰控股有限公司香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2021年12月30日,泉峰控股有限公司(以下簡稱“泉峰控股”或“公司”,股票代碼:2285.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次泉峰控股在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力泉峰控股香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。

泉峰控股此次全球發行71,916,000股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股43.6港元,總募集金額約31.4億港元或4.0億美元(假設超額配售權未獲行使)。本次發行基石投資者陣容強大,包括惠理基金有限公司、景林資產管理香港有限公司、Prime Capital Funds、3W Fund Management Limited、常春藤資產管理(香港)有限公司等,總認購金額達2.1億美元。儘管近期市場波動,但憑藉其行業領先的技術能力和強大的基石投資者陣容加持,泉峰控股依然獲得了投資者的廣泛支援,國際配售部分獲得約7.27倍超額認購,香港公開發售獲得約7.49倍超額認購。

公司成立於1994年,泉峰控股是中國第一大電動工具及戶外動力設備(OPE)的全球供應商,其主營產品也分為電動工具和OPE產品。其中電動工具的目標客戶為工業級/專業級及消費級的終端使用者,OPE產品的目標客戶為高端及大眾市場終端使用者。按收入計,於2020年在全球動力工具及OPE市場中綜合排名第13位,約占1.9%的市場份額。於往績記錄期間,公司產品銷往100多個國家及地區的客戶,令泉峰控股成為全球電動工具及全球電動OPE市場的頂尖參與者之一。泉峰控股此次香港IPO成功發行有望進一步擴大其市場佔有率和滲透率。

招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,充分挖掘投資者需求,為公司引進了多家知名投資者的高品質訂單,展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和股票銷售實力。在市況動盪的情況下, 招銀國際在發行過程中為發行人做出了重要貢獻,得到了公司管理層的高度認可。本次交易是招銀國際在2021年中完成的又一重磅交易,提升了招銀國際在港股電動工具行業中的領先地位。

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2021-12-30
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