招銀國際助力商湯集團香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2021年12月30日,亞洲最大的人工智慧軟體公司商湯集團股份有限公司( “商湯集團”,0020.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次商湯集團香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力商湯集團香港IPO項目獲得圓滿成功。 

商湯集團此次全球發行1,500,000,000股(假設超額配售權未獲行使),最終定價為每股3.85港元,總募集金額約57.75億港元或7.4億美元(假設超額配售權未獲行使)。本次發行基石投資者陣容強大,包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港和上海人工智慧產業股權投資基金等,充分體現合作夥伴與客戶對公司的堅定認可與支持。同時,儘管近期資本市場波動,但憑藉原創技術研究和行業領先的全棧式人工智慧能力,商湯集團順利完成發行,其國際配售部分獲得約1.5倍超額認購,香港公開發售獲得約5.2倍超額認購。 

商湯集團是行業領先的人工智慧軟體公司,為各行各業提供人工智慧賦能的解決方案。根據弗若斯特沙利文報告,公司是亞洲最大的人工智慧軟體供應商及中國最大的電腦視覺軟體供應商,於2020年佔據中國約11%的市場份額。商湯集團致力打造人工智慧基礎設施,基於其專有的人工智慧基礎設施SenseCore為客戶開發並提供模組化的靈活性的軟體平臺,實現了多功能超高精度AI模型的量產,其主要應用分為智慧商業,智慧城市,智慧生活及智慧汽車。截至2021年6月30日,公司軟體平臺的客戶數量已超過2,400家,其中包括超過250家《財富》500強企業及其他上市公司,119個城市以及30餘家汽車企業,同時公司賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程式。自成立以來,公司在全球競賽中已獲得70多項冠軍,發表了600多篇頂級學術論文,並擁有8,000多項人工智慧專利及專利申請。公司致力於持續引領人工智慧前沿研究,打造更具拓展性更普惠的人工智慧軟體平臺,推動經濟、社會和人類的發展。 

由於被加入中國軍工複合體企業名單,商湯集團於12月13日宣佈暫緩全球發售及上市計畫,但公司表示仍將堅定推進香港IPO。12月20日,公司於港交所公告重啟公開招股。面對緊迫的時間安排以及波動的市場環境,招銀國際反應迅速,聯合招銀體系全平臺通力合作,在重新啟動的不到一周的時間內,為公司鎖定了包括公募基金、險資基金、高淨值客戶等各類型訂單。充分利用招商銀行強大的私人銀行客戶網路資源,在2-3天內高效落實客戶識別、開戶下單等一系列工作,為公司鎖定了高質鐵錨訂單,為順利開簿打下堅實基礎。同時在香港公開發行方面,招銀國際零售平臺壹隆環球亦全力配合,在港股零售普遍遇冷的情況下,貢獻近2億港元的零售訂單,説明公司在第二天實現香港公開發售超額認購,同時也帶動零售市場整體的認購情緒,最終實現5.2倍超額認購。招銀國際在本次發行項目中,充分發揮招商銀行和招銀國際體系多平臺、多管道、資源豐富的優勢,協助公司實現超額認購,為公司成功上市做出了貢獻。 

在本次IPO項目過程中,招銀國際作為聯席全球協調人,獲得了公司的高度認可。本次發行再次證明招銀國際優秀的項目執行和銷售能力,鞏固了招銀國際在港股TMT行業的領先地位。

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2021-12-30
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