2019年6月3日,海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”或“公司”)(股票代号:1905.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次海通恒信IPO的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力海通恒信成功发行上市。
海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。凭借海通证券和公司高级管理层的投资银行经验及背景,公司为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。根据弗若斯特沙利文的资料,以2017年总收入以及截至2017年12月31日的总资产计算,公司在商务部监管的外商投资融资租赁公司中排名第三。公司的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。
海通恒信此次全球发行1,235,300,000 股新股(行使超额配股权前),发行价为每股1.88港元,募集资金总额为23.2亿港元(行使超额配股权前)。凭借海通恒信稳健的增长前景及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得超额认购。
招银国际作为海通恒信项目的联席保荐人,在项目执行、监管沟通、投资者引入、股票销售等方面,为海通恒信的成功上市做出了重要贡献;其中,招银国际充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势,在投资者引入和股票销售方面作出了积极贡献,为海通恒信的成功上市奠定了坚实基础。
关于海通恒信国际租赁股份有限公司
海通恒信国际租赁股份有限公司(股票代号:1905.HK)是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。凭借海通证券和公司高级管理层的投资银行经验及背景,公司为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。根据弗若斯特沙利文的资料,以2017年总收入以及截至2017年12月31日的总资产计算,公司在商务部监管的外商投资融资租赁公司中排名第三。公司的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。
在经营模式方面,海通恒信践行“一体两翼”的发展策略;在客戶发展战略上,公司依托“一大一小”的客户战略实现均衡的客户基础,以政府及大中型企业客户、大项目夯实租赁业务整体规模的同事,全面推动与极具发展潜力的消费企业及个人客户的业务;同时,公司建立了全面审慎的风险管理体系,涵盖了业务各个环节中的各类型风险;在营业记录期间,公司业务规模实现快速发展。