招银国际担任申万宏源集团股份有限公司（股票代码: 6806.HK）11.57亿美元IPO的联席账簿管理人

交易概述

● 申万宏源是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团，致力于为客户提供多元化的金融产品及服务，包括企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务；

● 本次IPO的发行价格为HK$3.63/股，总募资额为57亿美元（假设超额配售权未获行使）；

● 招银国际充分利用与中资投资者的深厚关系，协助发行人引入了众多无价格敏感性的高净值个人投资者，帮助发行人快速实现发行规模全部覆盖并向市场传递了积极信号，为促进其他投资者下单起到了号召作用；

● 本次发行的成功离不开母公司招商银行各相关部门、各地分支机构的大力支持，以及招银国际投行部、股本市场部、资产管理部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作。

发行概要 

申万宏源概况 

申万宏源是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团，致力于为客户提供多元化的金融产品及服务，包括企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务。

强大的市场影响力及品牌

自1988年成立以来，公司见证了中国证券业的发展历程，并经历多个市场周期以及监管环境变化，拥有在中国资本市场历史悠久的強大品牌。公司完成一系列并购，包括整合原申银证券、万国证券和宏源证券。逾30年的企业历史使公司对中国市场理解深刻，完成了众多开创先河的交易。

公司于1992年成立申万宏源研究，是中国成立最早的具有独立法人资格的证券研究咨询机构。经过近30年的发展，公司的研究所获得业内高度认可。在2003年至2017年的总共15届“新财富最佳分析师评选”中，公司的研究所一共获得了9次“国内最具影响力研究机构”的第一名，公司的分析师团队有234人次获得各领域最佳分析师称号。于2000年，公司推出申万基金指数和申万行业指数。

多方位的领先

领先的企业金融服务：公司的企业架构涵盖“上市投资母公司+证券子公司”，可让公司为企业客户的全生命周期提供一站式金融服务和资金支持。根据万得信息，公司自1988年成立以来按所承销IPO数目计排名中国证券行业第五。截至2018年12月31日，公司向新兴企业提供的投资银行服务业务多项类别排名中国证券行业第一。

领先的个人金融服务：根据万得信息，截至2018年12月31日，公司的客户托管资产市场占有率为7.1%，位居中国证券行业三甲。公司通过线上线下分销渠道联动提供个人金融服务，截至2018年12月31日，公司拥有48家分公司、310家证券营业部和40家期货营业部，分布在中国29个省市。公司的线上平台行业领先，根据易观千帆数据，于2018年，公司的移动应用程序平均月活客户数约280万人。

领先的机构服务及交易：公司专注于主流机构投资者。截至2018年12月31日，公司拥有超过1,000名机构客户，包括100多家公募基金管理人、600多家私募基金管理人、50多家保险公司、130多家商业银行及270多家境外机构客户，例如QFII、RQFII及B股机构投资者。根据证券业协会的数据，于2017年，公司的交易席位租赁服务收益所占的市场份额为4.7%，位居中国证券行业第四。

领先的投资管理服务：截至2018年12月31日，公司证券公司资产管理业务的总资产管理规模为人民币6,740亿元，行业排名第五。截至2018年12月31日，公司还管理16支私募基金，包括创业投资基金、成长型基金及并购基金，基金规模达到人民币40亿元。

信息来源:公司招股书、联交所公司公告、Dealogic