交易概述
2019年3月28日，康希诺（股票代号：6185.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次康希诺香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
康希诺的使命是研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗。公司此次全球发行57,248,600股H股(100%新股)，占行使超额配售权前发行后总股本的26.24%，发行价格定于每股22.00港元，总募集金额约1.60亿美元(假设超额配售权未行使)。
康希诺上市项目获得投资者的热烈追捧, 国际配售及香港公开发行均获得数十倍的超额覆盖，最终以22.00港元每股实现高端定价。基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约28.04%，其中包括OrbiMed、津联卓睿（天津政府）、LAV Amber Limited。在市场极其波动的情况下，本次公开发行依然受到了境内外投资者的欢迎。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，在投行部、股本市场部、资产管理部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作，成功为公司引入多家投资者，为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：公司公告
关于康希诺
康希诺的使命是研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗。肩负此使命的，是公司杰出的创始人和高级管理层团队，包括多位拥有於赛诺菲巴斯德、阿斯利康和惠氏（现为辉瑞）等全球制药公司领导创新国际疫苗研发经验的世界顶尖科学家。其他管理层成员均来自领先的跨国及国内生物制药公司，亦为疫苗行业的资深人士。
1、公司的疫苗产品线在战略上旨在针对中国庞大且供不应求的市场，可总结为三个类别：(i)全球创新疫苗（如Ad5-EBOV、公司的在研结核病加强疫苗及在研PBPV），以迎合中国尚未满足的医疗需求；(ii)研发潜在的中国首创疫苗，凭藉质量更高的世界级疫苗取代现时的主流疫苗（如公司的在研DTcP疫苗及在研MCV4）；及(iii)研发出与中国市场的进口产品竞争的中国潜在最佳疫苗（如公司的在研PCV13i）。
2、公司正为12个疾病领域研发15种在研疫苗。除了预防脑膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三项临近商业化疫苗产品之外，公司有六种在研疫苗处於临床试验阶段或临床试验申请阶段。公司亦有六种临床前在研疫苗，包括一种在研联合疫苗。
资料来源：招股书、联交所公司公告、Dealogic
