交易概述
大连万达集团股份有限公司（“万达集团”或“发行人”)于2019年7月17日定价首笔美元债，债券类型为美元高级债，期限3年，发行规模4亿美元。招银国际担任项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及交割行。
了解到公司近期存在融资需求后，招银国际紧密关注市场动态，定期为发行人提供市场更新，并在项目早期加入后便跨墙重要投资者，按照发行人的要求协助展开与投资者的沟通，阐述万达集团不同于万达商管的信用故事，尽可能地解除投资者对于公司未上市、无评级及美元债首次发行的顾虑。
在承销团的建议下，公司决定把握良好的市场窗口并最终成功定价完成发行。投资者高度青睐万达集团资质，本次发行最终共收到来自70个账户超过10亿美元的订单，招银国际也投入基石订单支持。作为承销商，招银国际拥有强大的市场销售能力，销售成果出色；作为交割行，招银国际对接了众多国际投资者，高质量地完成了项目协调工作。招银国际在本次发行中的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
交易条款
| 发行人 | 万达集团海外有限公司 |
| 担保人 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 担保人评级 | 无评级 |
| 债券评级 | 无评级 |
| 发行规模 | 4亿美元 |
| 年期 | 3年期 |
| 票面利率 | 7.500%（Semi-Annual,30/360） |
| 发行收益率 | 7.875% |
| 发行价格 | 99.015 |
| 发行定价日 | 2019年7月17日 |
| 挂牌交易所 | 香港交易所 |
关于万达集团
万达集团创立于1988年，经过30年发展，已成为以现代服务业为主的大型跨国企业集团。集团旗下包含全球最大的不动产运营商商管集团、中国最大的文化企业文化集团、中国领先的城市综合体和住宅开发企业地产集团以及投资集团。其中商管集团为万达集团核心产业。
万达集团拥有著名品牌“万达”，其中万达广场、万达影城、万达酒店、万达文化旅游城、万达宝贝王等已成为中国知名品牌。万达集团在其经营业务的多个领域引领行业发展，为行业树立标准和典范。万达集团入选中央电视台首批“中国国家品牌”，获国际绿建颁发的“2017年绿色建筑先锋大奖”，并被国家劳动和社会保障部、全国总工会、全国工商联评为“全国就业与社会保障先进民营企业”。
资料来源：债券发行通函
