交易概况
2018年12月27日，卓越教育集团(以下简称“卓越教育”，股票代号：3978.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次卓越教育香港IPO的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力卓越教育成功发行上市。
截至上市日，卓越教育是香港资本市场第一家挂牌上市的内地培训机构。按2017年的招生总人次及收入计算，卓越教育分别是华南地区最大、全国第五大K12课外教育服务提供商。卓越教育提供多元化的K12课外教育服务及产品，包括优学项目、英才项目以及全日制备考项目。截至2018年6月30日，卓越教育的运营网络战略性覆盖了华南地区的大部分主要城市，包括广州、深圳、珠海，同时布局北京及上海等其他一线城市，运营共计10个城市的213个教学中心。
卓越教育此次全球发行151,400,000股(行使超额配股权前)，发行价为每股2.40港元，募集资金总额为3.63亿港元(行使超额配股权前)。卓越教育本次IPO吸引了中资长线基金、对冲基金、企业及高净值投资者的广泛参与。基石投资者为平阳中教智学投资管理中心(有限合伙)，其基金经理及普通合伙人为一家专注教育行业的私募投资基金。招银国际及招商银行各机构和部门通力协作，成功为公司引入多家优质投资者，为卓越教育发行定价奠定了坚实的基础。
招银国际作为独家保荐人，在项目保荐、监管沟通等多个方面发挥至关重要的作用，确保了最高效的执行时间表。保荐工作方面，招银国际牵头协助卓越教育开展各条线工作，确保其满足IPO发行各项要求，自项目启动至递交A1申请仅历时不到三个月。监管沟通方面，招银国际积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通，确保在第一时间回复监管机构的问题，密切关注并及时应对项目执行和审核期间陆续出台的教育行业相关政策，不断主动向监管机构进行更新，在非常紧凑的时间表下，确保各项工作高效推进，顺利完成发行工作，最终成功在香港联交所挂牌上市。
资料来源：公司招股书
关于卓越教育
卓越教育提供多元化的K12课外教育服务及产品，包括优学项目、英才项目以及全日制备考项目，按2017年的招生总人次及收入计算，卓越教育分别是华南地区最大、全国第五大K12课外教育服务提供商。卓越教育拥有较高的品牌知名度，提供全面创新性的服务产品，拥有高素质的教学团队、严格的师资培训及完善的职业发展道路，具备强大的研发能力及创新的高科技工具，并且拥有经验丰富的专业管理团队。
卓越教育的业务近年来取得显著增长。截至2018年6月30日，卓越教育的运营网络战略性覆盖了华南地区的大部分主要城市，包括广州、深圳、珠海，同时布局北京及上海等其他一线城市，运营共计10个城市的213个教学中心。2017年招生总人次达约500,000人次，复合年增长率为26.4%；总辅导课时约11,180,000个小时，复合年增长率为22.3%。
卓越教育的经营业绩取得快速增长。2017年收益达人民币11.42亿元，复合年增长率为22.6%；由截至2017年6月30日止六个月的人民币5.61亿元增加至截至2018年6月30日止六个月的人民币7.23亿元，增长率28.8%。2017年经调整净利润达人民币1.06亿元，复合年增长率为33.5%；由截至2017年6月30日止六个月的人民币0.59亿元增加至截至2018年6月30日止六个月的人民币1.00亿元，增长率69.7%。
资料来源：公司招股书。
