交易概述
2019年7月18日，晋商银行股份有限公司（股票代号：2558.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任晋商银行香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行。按截至2017年12月31日的一级资本计，晋商银行在《银行家》公布的“全球银行1000强”榜单中名列第440位；按截至2017年12月31日的总资产、吸收存款总额以及发放贷款总额计，均在山西省内城商行中排名第一。
晋商银行此次全球发行860,000,000股(100%新股，占行使超额配售权前发行后总股本的15.01%)，发行价格定于每股3.82港元，总募集金额约4.20亿美元（假设超额配售权未行使)。晋商银行本次H股IPO获得投资者的欢迎，在市场极其波动的情况下，国际配售仍获得适当的超额覆盖。基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约29%，包括山西沁新能源集团股份有限公司、太原工业园区投资控股有限公司及辰兴房地产发展有限公司。
本次发行的成功离不开母公司招商银行各相关部门、各地分支机构的大力支持，以及招银国际投行部、股本市场部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作。
招银国际作为联席保荐人，在项目保荐、监管沟通、股票销售等多个方面发挥至关重要的作用，确保了最高效的时间表执行。保荐工作方面，招银国际协助晋商银行开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求。监管沟通方面，招银国际牵头中国证监会等境内监管机构沟通，以最快速度取得各项境内监管审批；招银国际积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通，协助晋商银行在2019年2月递交A1申请后，于同年7月成功在香港联交所主板挂牌上市，在非常紧凑的时间表下，确保了高效推进各项工作。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：公司公告。
关于晋商银行
晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行。按截至2017年12月31日的一级资本计，晋商银行在《银行家》公布的“全球银行1000强”榜单中名列第440位；按截至2017年12月31日的总资产、吸收存款总额以及发放贷款总额计，均在山西省内城商行中排名第一。
晋商银行建立了覆盖山西省、深入渗透各地经济亮点区域的广泛业务网络。截至2018年12月31日，晋商银行拥有营业网点160个，实现了对山西省全部11个地级市的覆盖。与此同时，晋商银行赢得了山西省各级政府的高度认可。截至2018年12月31日，晋商银行已与山西省政府四个市及八个区签订合作协议，享有参与相关地区的大型项目的优先权，拥有在公共领域寻求新商机的竞争优势。
晋商银行依托对地域经济的深入认识、利用中国政府近年来颁布的促进山西省产业升级和经济转型的政策，战略性地拓展到具有强劲业务前景的行业。晋商银行有效把握机遇，投资于受政策鼓励发展的行业和业务，包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化，新材料工业的整合，以及具有独特特点及优势的产品和服务的先进制造业和旅游业等。
近年来，晋商银行获得了持续快速的发展。晋商银行总资产从截至2016年12月31日的人民币1,733.86亿元，增至截至2017年12月31日的人民币2,068.70亿元，并进一步增至截至2018年12月31日的人民币2,272.48亿元。晋商银行于2018年获联合资信评估有限公司授予的AA+主体长期信用等级，比2017年的AA等级进一步提高。
截至2016，2017和2018年12月31日，晋商银行的营业收入分别为人民币39.50亿元、人民币43.86亿元、人民币47.53亿元；净利润分别为人民币10.32亿元、人民币12.31亿元和人民币13.14亿元。
资料来源：招股书
