2019年6月25日，锦欣生殖医疗集团有限公司（以下简称“锦欣生殖”或“公司”）（股票代号：1951.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次锦欣生殖IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力锦欣生殖医疗成功发行上市。
公司是中美领先的辅助生殖服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，按照IVF治疗周期计算，公司在中国网络内的辅助生殖医疗机构于2018年在中国辅助生殖服务市场中排名第三，并在中国非国有辅助生殖服务供应商中排名第一。同时，公司于美国的领先辅助生殖服务提供商HRC Fertility于2018年在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一。按2017年前往美国治疗的中国出境辅助生殖服务患者提供的IVF治疗周期计，HRC Fertility在美国所有辅助生殖服务提供商中排名第一。
锦欣生殖医疗集团有限公司此次全球发行357,124,000股股份(行使超额配股权前)，发行价格区间为每股7.76~8.54港元，募集资金总额为30.5亿港元(行使超额配股权前)。锦欣医疗上市项目获得投资者的热烈追捧, 国际配售及香港公开发行均获得数倍的超额覆盖，最终以8.54港元每股实现高端定价。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在投资者引入、股票销售等方面为锦欣生殖的成功上市做出了重要贡献。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，在投行部、股本市场部、结构融资部、股票部、财富管理部等部门通力协作下，成功为公司引入多家投资者，为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
关于锦欣生殖
公司是中美领先的辅助生殖服务提供商。公司目前的辅助生殖医疗机构网络由中国的成都西囡医院、高新西囡医院、深圳中山医院、锦江生殖中心、锦欣生育中心及美国的RSA中心、NexGenomics 及HRC Medical组成。根据弗若斯特沙利文报告，公司中国网络内的辅助生殖医疗机构于2018年在中国辅助生殖服务市场中排名第三，进行了20,958个体外受精(“IVF”)取卵周期，市场份额约为3.1%。根据相同指标，该等机构亦在2018年中国非国有辅助生殖服务供货商中排名第一。根据弗若斯特沙利文报告，HRC Fertility(包括由HRC Management 根据管理服务协议管理的HRC Medical)于2018年在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一，进行了4,500个IVF取卵周期，约占美国西部总市场份额的7.5%。
公司是中国及美国辅助生殖服务行业的先驱之一。公司始终如一地提供具有骄人成功率的辅助生殖服务，而成功率是辅助生殖服务行业的重要指标。公司在中国及美国网络内的辅助生殖医疗机构的成功率分别高于中国及美国的全国平均数。根据弗若斯特沙利文报告，公司于2018年中国网络内的辅助生殖医疗机构的成功率达54%，而全国平均水平则为45%。同样地，根据弗若斯特沙利文报告，于2016年，HRC Fertility的成功率达到62%，分别高于美国平均水平53% 及加利福尼亚州的平均水平57%。
资料来源：招股书、联交所公司公告。
