2019年6月14日，翰森制药集团有限公司（以下简称“翰森制药”或“公司”）（股票代号：3692.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次翰森制药IPO的联席牵头经办人，助力翰森制药成功发行上市。
翰森制药是在中国规模最大、增长最快、临床需求缺口巨大的部分治疗领域均排名前列的，少数几家研发驱动型中国制药公司之一。公司在以下领域拥有广泛、多元化且领先的药物组合：(i)中枢神经系统疾病、(ii)抗肿瘤、(iii)抗感染及 (iv)糖尿病。公司还关注消化道及心血管治疗领域。上述六大治疗领域 2018年合计占中国药品总销售额的 62.5%，增长快于整体中国医药行业，2014年至 2018年平均增长 8.1%。
翰森制药此次全球发行551,280,000股新股(行使超额配股权前)，发行价为每股14.26港元，募集资金总额为78.6亿港元(行使超额配股权前)。凭借翰森制药优异的基本面及颇具吸引力的估值定价，本次公开发行得到了境内外投资者的认可，国际配售获得多倍覆盖。
招银国际作为项目中的联席牵头经办人，在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为翰森制药的成功上市做出了重要贡献，其中，招银国际充分发挥对中资投资者和高净值客户的覆盖优势，帮助公司锁定众多高质量长线及无价格敏感订单，为翰森制药的成功上市做出了重要的贡献。
关于翰森制药
翰森制药是在中国规模最大、增长最快、临床需求缺口巨大的部分治疗领域均排名前列的，少数几家研发驱动型中国制药公司之一。公司在以下领域拥有广泛、多元化且领先的药物组合：(i)中枢神经系统疾病、(ii)抗肿瘤、(iii)抗感染及 (iv)糖尿病。公司还关注消化道及心血管治疗领域。上述六大治疗领域 2018年合计占中国药品总销售额的 62.5%，增长快于整体中国医药行业，2014年至 2018年平均增长 8.1%。
翰森制药多元化的产品组合包括占据市场领先地位及往绩卓越的8种核心产品以及近期推出的其他5种增长潜力巨大的主要产品。这13种主要产品分别占2016年、2017年及 2018年收入的 83.4%、85.7%及 89.5%。上述产品大部分属于策略性专注的四大治疗领域，即中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染及糖尿病。此外，公司还有一种消化道领域的主要产品。公司旨在于 2019年至 2020年推出近 30款在研药物，包括具高增长潜力的 15种在研药物（包括4种新分子实体 1.1类创新药及8种潜在首仿药）。公司已于2018 年12 月至2019 年5 月期间推出在研药物其中4 款，包括于2019 年5 月推出的1 种1.1 类创新药聚乙二醇洛塞那肽。公司丰富而多元化的产品组合及管线确保能够应对市场及监管变化并保持强劲的财务增长。
