交易概况
- 中国东方教育控股有限公司是中国最大的职业技能教育提供商，在烹饪技术、信息技术及互联网技术以及汽车服务等三个分部所提供的职业技能教育，处于中国领先地位
- 本次IPO发行价格区间为HK$9.80 - 12.26/股，最终发售价格为中高端定价HK$11.25/股，总募资额为6.25亿美元(假设超额配售权未获行使)
- 东方教育本次凭借6.25亿美元的融资规模超越了美国教育公司Laureate Education在2017年的4.9亿美元融资规模，创下全球教育板块上市融资的新纪录
- 尽管市场环境较为波动，招银国际在本次发行中利用与投资者的良好关系协助公司引入了多家国际和中资的长线和对冲基金，有力地支持了发行簿记
- 本次发行的成功离不开母公司招商银行各相关部门、各地分支机构的大力支持，以及招银国际投行部、股本市场部、股票部、财富管理部和法律合规部等部门的通力协作
发行概要
| 发行人 | 中国东方教育有限公司 |
| 上市日期 | 2019年6月12日 |
| 发行总额 | 6.25亿美元（假设超额配售权未获行驶） |
| 发行价格 | HK$11.25 |
| 发行股份 | 435,800,000股（100%新股，占行使超额配股权前发行后总股本的20.00%） |
| 发行架构 | 国际配售：402,629,000股（占基本发行规模的92%）香港公开发售：33,171,000股（占基本发行规模的8%）（超额配售权行驶前） |
| 股份类型 | 普通股 |
| 代码 | 667.HK |
关于中国东方教育
中国东方教育是中国最大的职业技能教育提供商，在烹饪技术、信息技术及互联网技术以及汽车服务等三个分部所提供的职业技能教育，处于中国领先地位。截至2018年12月31日，公司已在中国内地31个省份中的29个省份及香港运营145所学校。公司亦通过26所学校提供中等职业教育。
中国最大的职业技能教育提供商，拥有多个知名品牌
公司的职业技能教育主要包括三个分部，即烹饪技术、信息技术及汽车服务，根据弗若斯特沙利文报告，按截至2017年12月31日止年度的平均培训人次计，公司在各分部均排名第一。
公司于提供运营的三个分部的职业技能教育服务方面有长久良好的往绩记录。截至2018年12月31日止年度，新东方烹饪教育及新华计算机教育的长期课程毕业生的平均引荐就业率超过90%，而万通汽车教育的长期课程毕业生的平均引荐就业率超过95%。
业务模式可高度复制，直营校园及中心网络遍布全国
公司的校园网络遍布全国，截至2018年12月31日，公司已在中国31个省份中的29个省份及香港建立145所直营学校，总建筑面积逾1.59百万平方米。公司所有学校都有开阔的校园环境，拥有现代化的教室和实训中心，配备先进的设施和技术，这使公司有别于中国的其他职业技能教育服务提供商。截至2018年12月31日，公司亦运营美味学院旗下18个私人订制烹饪体验中心。
在公司的总部和每个品牌下，公司均设有事业部，集中管理有关品牌下的所有学校及中心及协调其他职能部门分配中国各地学校及中心的相关资源。通过公司的集中及规范管理，公司能够利用公司在全国的可用资源和国家认可的品牌名称建立各新学校及中心，并迅速在新地域市场再创佳绩。公司分别于2016年、2017年及2018年开始经营19所、36所及19所新学校。截至2018年12月31日止年度，公司开始运营美味学院旗下12个新私人订制烹饪体验中心。
资料来源：公司招股书、联交所公司公告、Dealogic
