招银国际助力中国宏桥完成8亿美元闪电配售

招银国际担任中国宏桥集团有限公司(“中国宏桥”,股票代码: 1378.HK)8亿美元先旧后配售的联席全球协调人、联席账簿管理人与配售代理

交易概述

  • 中国宏桥于2018年1月16日公告规模达62.4亿港元(约8亿美元)先旧后新配售,招银国际担任此次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及配售代理
  • 截至公告日期,本次配售为2018年以来香港市场最大的配售项目,并且是近3年来香港市场金属行业最大的配售
  • 本次配售采取先旧后新的方式。配售价6港元,较1月12日配售协议日期联交所收市价每股10.72港元折让10.45%
  • 本次配售股份650,000,000股相当于:(i)公告日公司现有已发行股本约8.07%;及(ii)紧随配售完成后扩大的总股本的7.46%
  • 本次配售可供公司进一步筹集资本以供偿还债务和补充营运资金,同时亦扩大其股东及资本基础

招银国际继2016年协助中国宏桥完成了5亿美金的供股项目之后,此次又协助中国宏桥在极短的时间内以极高的执行效率出色地完成了本次交易,充分地体现了招银国际长期服务客户的精神和实力

中国宏桥概况

中国宏桥集团有限公司(“中国宏桥”,股票代码: 1378.HK)是一家中国领先的铝产品制造商,主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。中国宏桥凭借其庞大的规模及先进的技术、具竞争力的成本结构、具前瞻性的产业链拓展战略及经验丰富的管理团队,成功进一步巩固行业领先地位,保持业务增长及独特竞争优势。

近年来,中国宏桥继续按照既定的发展战略稳中求变,实现了多方面的重大突破。中国宏桥加强巩固产业布局成果,采用资源多渠道的原材料采购战略,进一步巩固了全球化资源分配战略,保持上游原材料长期安全和稳定的供应;中国宏桥持续加大绿色生产科技创新投入,利用规模优势合理配置资源,依然有效控制成本,处于行业领先水平。

发布时间:2018-01-17
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