招银国际助力中国东方资产管理20亿美元境外债券发行上市

2017年12月13日,中国东方资产管理成功发行20亿美元境外债券。招银国际担任本次境外发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力中国东方资产管理美元债发行上市。

  • 是次中国东方资产管理发行20亿美元境外债;招银国际担任是次项目的联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 招银国际团队于后段加入是次项目发行,尽管如此,团队于簿记建档阶段仍然成功引进大量重要订单;在市场订单紧张的情况下,仍然成功为项目带来超额3倍认购(总订单超过46亿美元)
  • 是次发行分3笔:其中3年期浮息定价3mL+115,初始价格指引为3mL+140,最终获15亿美元订单,来自75个投资者,成功发行7.5亿美元债;10年期发行10亿美元,吸引订单超过25亿美元,利差由T+230大幅收窄至T+205,最终定价4.375%;永续前5年不可赎回债券则发行2.5亿美元,订单超过6亿美元,定价由4.5%收窄至最终4.25%
  • 是次发行是继10月华融资管31亿美元发行后,招银国际参与中资大型资管的另一境外债券项目,不但印证团队极高的项目执行力及营销力,亦进一步夯实了招银国际于中资大型境外债券发行的领导地位

关于中国东方资产管理

中国东方资产管理股份有限公司是经国务院批准,由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。公司前身为中国东方资产管理公司,成立于1999年10月。公司自成立以来,始终以保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革为使命,将依法合规经营作为生命线,累计管理处置各类不良资产超万亿元,为国家金融系统的稳定做出了积极的贡献。

截至2016年末,中国东方集团总资产超过8,000亿元,在国内中心城市设有25家分公司和1家经营部,境内拥有中华联合保险集团股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、邦信资产管理有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、东富(天津)股权投资基金管理有限公司、东方前海资产管理有限公司、东方邦信融通控股股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司、东方邦信创业投资有限公司、浙江融达企业管理有限公司,境外拥有东银发展(控股)有限公司和中国东方资产管理(国际)控股有限公司等14家控股公司,员工总数6万2千多人,服务网络覆盖全国,服务客户1500多万。

发布时间:2017-12-18
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