招银国际助力游莱互动香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

河北建设是一家中国领先的非国有建设集团,主要为房屋建筑和基础设施2017年12月15日,游莱互动集团有限公司(下称 “游莱互动” 或 “公司”,股票代号:2022.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次股首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

游莱互动是一家为中国的游戏开发商提供服务的全球领先网络游戏发行商,拥有快速增长的手机游戏自主研发能力。

公司此次全球发行500,000,000股(约占公司上市后总股本25%),发行价格定于0.63港元每股,总募集金额超过4,000万美元。

招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源,投行部、股本市场部、机构销售部、财富管理部、法律合规部、运营部和结算部等部门通力协作,在极短的时间内,为公司安排了诸多路演包括长线基金、游戏公司、对冲基金以及高净值客户等优质投资者,为最终成功发行定价奠定了重要的基础,项目获得了市场广泛认可,香港公开发售超额认购达8倍。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了游莱互动管理层的高度认可,同时彰显了招银国际在中国TMT行业、手游及网游客户的服务能力。

关于游莱互动

游莱互动集团有限公司成立于2010年,是一家为中国游戏开发商提供服务的全球领先网络游戏发行商,拥有快速增长的手机游戏自主研发能力。公司的使命是将令人投入和不一样的游戏体验带给跨语言、跨文化及跨国界的用户。公司的服务及产品主要包括网页游戏及手机游戏,截至目前已在全球发布51 款游戏,其中26款手机游戏,25款网页游戏。根据易观报告,于2016年,以国际市场发行由中国游戏开发商开发的网页游戏产生的收入来计算,公司是最大的网页游戏发行商,市场份额为8.9%。

近年,公司透过增强自主研发能力有策略地扩大业务重点至开发及发布游戏,以抓住智能手机用户快速增长带来的市场机遇,而公司的手机游戏亦随即在多个地区市场取得了不俗的成绩。

公司引入国内外知名游戏公司「第七大道」为其IPO前战略投资者,上市前约持股23%,是公司的第二大股东。公司与阿里游戏签署合作协议,并得到授权开发阿里系列品牌形象制定版游戏。公司锁定基石投资者包括全球顶尖的移动游戏开发商与发行商中手游集团创始人及著名的何鸿燊家族基金和成员等。

发布时间:2017-12-15
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