招银国际助力永隆银行成功发行4亿美元次级美元债

交易概述

2017年11月15日,永隆银行有限公司(以下简称“永隆银行”)成功发行4亿美元次级债。招银国际担任本次境外发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力永隆银行发行上市。

  • 是次永隆银行发行4亿美元10年期(前5年不可赎回)境外次级美元债;招银国际担任此次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 是次发行招银国际担任全球协调人,主导项目方案设计、推动国内监管机构审批与沟通,协调联交所披露及豁免要求,全程设计交易路演行程、陪同公司与投资者沟通,高效完成项目执行工作,于簿记建档阶段,成功引进大量基石订单。最终订单总额达12亿美元,在定价前一天市场环境不好的情况下,仍然带动起投资者对该项目的热情
  • 是次发行的初始价格指引为T+200区间,由于市场反应热烈,最终指引收窄至T+175
  • 是次发行紧接前一天广州富力地产之5亿美元境外发行,招银团队于其中担任主承销商,亦为继10月招商银行10亿美元优先股、锦州银行14.96亿美元优先股、郑州银行11.91亿美元优先股、中国华融31亿境外债的又一金融类发行案例,再次证明招银国际团队得到广泛认可之债券承销能力,进一步夯实招银国际在中资金融类境外市场发行之领先地位

关于永隆银行

永隆银行成立于 1933 年,是香港具悠久历史的华资銀行之一。截至 2017 年 6 月 30 日之注册资本为港币 11.61 亿元,是招商银行在香港的全资附属公司。目前,永隆银行在香港设有总分行共 34 家,在中国境内共设 4家分支行,在澳门设有 1 家分行,另在美国洛杉矶、旧金山及开曼群岛各设有海外分行 1 家。

发布时间:2017-11-21
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