招银国际助力上银国际完成3年期5亿美元境外债券首次发行

2018年1月10日,上银国际发行3年期5亿美元境外债券。招银国际担任本次境外发行的联席账簿管理人,成功助力上银国际完成首次发行

  • 是次上银国际发行5亿美元3年期境外债;招银国际担任项目的联席账簿管理人与联席牵头管理人
  • 是次发行由上银国际的境外SPV作为发行人,上海银行总行提供维好协议,中国建设银行(香港分行)提供备用信用证增信,备用信用证提供人评级为穆迪A1/标普A/惠誉A,债券预计评级则为穆迪A1
  • 招银国际积极与投资者沟通联系,为交易提供了投资者反馈与潜在的稳性订单。于簿记建档阶段,团队成功引进大量重要订单,在市场同一天有多笔债券公告发行的情况下,本次发行仍然获超额认购5倍,最终总订单量超过26亿美元
  • 是次发行的美元债初始价格指引为T3+135区间;基于反应热烈,最终定价收窄至T3+115bp,价格为654,票息为3.125%,发行收益率为3.247%
  • 是次发行为上银国际第一次以境外子公司为发行人的债券发行项目,而招银国际以积极及主动的态度参与其中。此案例进一步夯实了招银国际在中资市场境外美元债发行的领先地位

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上银国际有限公司(下称“上银国际”)是上海银行旗下的投资银行旗舰。核心业务包括境外资本市场的保荐及承销、财务顾问、企业并购、证券经纪、资产管理、固定收益、直接投资等全方位投行业务。上银国际依托上海银行集团的大力支持,跨境联动十分紧密, 致力于为集团客户提供最优质高效的海外投行综合服务。

发布时间:2018-01-15
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