招银国际助力荣威国际(Bestway)香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2017年11月16日,荣威国际(下称 “荣威” 或 “公司”, 股票代号: 3358.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

荣威国际是全球性领先、垂直一体化的水上及户外休闲用品公司,主要涵盖产品研究、设计、开发、制造及销售自有品牌的水上及户外休闲产品。公司拥有国际知名的自有品牌,共有超过1,100款产品在六大洲超过110个国家进行销售。公司为全球水上休闲产品市场第三大业者,全球地上游泳池市场第二大业者(33%市场份额),全球便携式Spa市场第一大业者(42%市场份额),及全球充气式户外休闲产品市场的第二大业者(31%市场份额),且增速显著快于其它主要竞争对手。

公司此次全球发行304,287,500股(约占公司上市后总股本27.7%,假设超额配售权39,689,500股全部行使),发行价格定于4.38港元每股,总募集金额约13.3亿港元。

荣威国际是第一个在香港上市的全球大型水上及户外休闲消费品公司。招银国际为公司成功引入多家关键的投资者,为最终成功发行定价奠定了重要的基础,向市场传递了正面的信心。招银国际多个部门通力协作,充分发挥优势,对荣威国际形成了强有力的支持,也得到了荣威国际管理层的高度认可。

关于荣威国际(Bestway)

荣威国际1994年成立于中国,是全球性领先、垂直一体化的水上及户外休闲用品公司,主要设计、开发、制造及销售自有品牌的水上及户外休闲产品。秉着“Your Fun is Our Business”的信念,公司的愿景是通过提供的产品和服务,为全世界每一个人创造有趣且难忘的体验。公司是顶尖的且最为成熟的全球品牌公司之一,有着20逾年的历史,同时也是推出创新的新产品方面的先驱者,每年更新或升级20-25%的产品。身处在市场规模超过1,800亿美元、潜力与发展空间巨大的全球户外休闲行业,荣威旗下的1,100款产品在六大洲超过110个国家行销。按照2016年销售额计算,公司为全球水上休闲产品市场第三大业者,全球地上游泳池市场第二大业者(33%市场份额),全球便携式Spa市场第一大业者(42%市场份额),及全球充气式户外休闲产品市场的第二大业者(31%市场份额),且增速显著快于其它主要竞争对手。公司有着业内罕有的垂直一体化商业模式,业务涵盖整个价值链。荣威作为户外休闲行业的先驱,在欧洲地区是无可争议的市场领导者,深受广大消费者的认可,近年在美国的战略扩张也带来了强劲的增长。已占据有利位置的荣威,将通过本次上市,把握行业发展的机遇,开拓亚洲市场。

发布时间:2017-11-16
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