招银国际助力雷蛇(Razer)香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2017年11月13日,雷蛇(下称 “雷蛇” 或 “公司”, 股票代号: 1337.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了雷蛇此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

雷蛇是领先的全球游戏生活品牌,提供结合游戏硬件、软件及服务的一体化游戏生态系统。公司此次全球发行1,063,600,000股(占发行后总股本的约12%),并可超额配售不超过159,540,000股,发行价格定于3.88港币每股,接近原定价区间(2.93-4.00港币)高端定价,总募集金额约6.1亿美元(假设超额配售权悉数行使)。截止上市时,雷蛇为香港上市的首家电竞概念股

本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧,国际及香港配售部分均获得极高的超额倍数覆盖,香港公开发售部分覆盖倍数约291倍。招银国际团队以极高的工作效率,在极短的时间内,成功为公司引入多家战略投资者、长线基金、对冲基金以及高净值客户,成功地烘托了项目簿记势头,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际对本次项目的重要贡献得到了雷蛇管理层的高度认可。

关于雷蛇(Razer)

始于玩家,赋予玩家。雷蛇是领先的全球游戏生活品牌,提供结合游戏硬件、软件及服务一体化组合。雷蛇生态系统为玩家带来竞争优势、沉浸式的游戏体验及全方位数码娱乐选择。公司在专为玩家提供硬件、软件及服务的庞大及发展中潜在市场经营业务,专注于开发切合玩家高要求的高端游戏产品,使其成为领先的全球游戏生活品牌,并以高可靠度、高性能和业界领先科技水准见称,拥有众多忠实粉丝。雷蛇的一体化游戏生态系统有助于公司成功推出新硬件、软件及服务,从而形成良性循环。同时,职业竞赛性游戏(通常称为电竞)在过去几年发展迅速,已成为为独立行业,作为这一领域的先驱,公司已占据有利位置把握此行业的机遇。

发布时间:2017-11-13
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