招银国际助力华夏幸福基业 5 亿美元境外高收益债券及 1.5 亿美元增发

2017年12月14日,华夏幸福基业发行5亿美元境外债券,一周后成功增发另外1.5亿美元,共发行6.5亿美元。招银国际担任本次境外发行的联席账簿管理人和联席牵头管理人,助力华夏幸福基业美元债发行上市

 

  • 是次华夏幸福基业股份有限公司发行5亿美元高收益境外债,其中1.5亿美元为增发;招银国际担任此次项目的联席账簿管理人及联席牵头管理人
  • 本次发行的债券由华夏幸福基业股份有限公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,并依据美国证券法S条例向专业投资人发售
  • 虽然招银国际团队于后段加入是次项目发行,但团队仍于簿记建档阶段仍然成功引进大量重要订单,在市场同时有3笔高收益债券公告发行下,本次发行仍然获超额认购
  • 投资者对是次发行认购踊跃,使得公司最终于定价后的一星期内额外增发5亿美元,招银国际亦参与其中,协助公司发行合计共6.5亿美元境外债
  • 是次发行的美元债初始价格指引为625%区间;基于反应热烈,最终定价收窄至6.500%,发行5亿美元,一周后的增发同样定价在6.5%,增发1.5亿美元
  • 是次发行是华夏幸福基业股份有限公司第一次债券发行项目,而招银国际以积极及主动的态度参与其中。此案例进一步夯实了招银国际在中资市场境外美元债发行的领先地位

关于华夏幸福基业 

华夏幸福基业股份有限公司成立于1998年,在新型工业城市开发和运营拥有近20年的经验。公司建立了规范的 “新型工业城市经营模式”,覆盖了新兴工业城市投资运营的价值链,包括一级土地发展,基础设施开发的建设发展,产业发展服务,物业管理,全面公共服务,房地产发展等等。 

发布时间:2018-01-04
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.