招银国际助力华融资管31亿美元及4亿新币境外债券成功发行

2017年10月31日,中国四大资管之一中国华融资产管理股份有限公司(股票代码:2799.HK,以下简称“中国华融”)成功发行4笔共31亿美元及1笔4亿新加坡元债。招银国际担任本次境外发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力中国华融成功发行上市。

  • 是次华融资管发行4笔共31亿美元及1笔4亿新加坡元债;招银国际担任此次项目的联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作,于簿记建档阶段,成功引进大量基石订单,以及超过2亿美元的独家订单,令总订单超过达130亿美元以上,超额认购4倍,其中包括多家知名国际债券投资基金、银行及企业投资者,带动市场气氛
  • 是次发行的5、10、30年及永续债初始价格指引分别为3mL+155区间、T+220区间、25%区间及4.3%区间;由于市场反应热烈,最终指引收窄接近30-40bp,最终其中5年浮息美元债定价3mL+115,发行6亿美元;10年期定价T+190,发行11亿美元;30年发行7亿美元,定价4.95%;永续债则发行7亿美元,定价4%,前5年不可赎回;而新加坡元债定价3.8%,发行4亿新加坡元
  • 是次发行是招银国际今年第二次参与华融资管有关项目,并为招银国际协助发行人成功完成境外债券发行的又一案例,进一步夯实了招银国际在中资市场境外大笔发行的领先地位

关于中国华融

中国华融资产管理股份有限公司(股票代码:2799.HK,以下简称“中国华融”)成立于2012年9月28日,是经国务院批准,由财政部、中国人寿保险(集团)公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业,是中国四大金融资产管理公司之一。中国华融服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港特别行政区,设有31家公司。

发布时间:2017-11-10
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