招银国际助力广州富力地产成功发行 5 亿美元境外高收益债券

交易概述

2017 年 11 月 13 日,广州富力地产股份有限公司(以下简称“广州富力地产”)成功发行 5 亿美元债。招银国际担任本次境外发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力广州富力地产发行上市。

  • 是次广州富力地产发行 5 亿美元 5 年期(前 3 年不可赎回)境外高收益债;招银国际担任此次项目的联席账簿管理人、联席牵头经办人。
  • 于簿记建档阶段,招银国际团队成功引进无价格限制的关键性基石订单,在市场同时另有 2 笔高收益美元债发行下,仍然成功超额认购 2 倍,是高收益市场当天定价最佳、票息收窄幅度最大、以及最终认购额和发行规模最大的发行。
  • 是次发行的美元债初始价格指引为 6%区间;基于反应热烈,最终定价收窄至 5.875%,发行 5 亿美元;另外,二级市场反应亦十分热烈,定价翌日债券价格随即上升,为同期发行中唯一一笔价格上升的债券。
  • 是次发行是招银国际今年第二次参与广州富力地产有关项目,并为招银国际协助发行人成功完成境外债券发行的又一案例,进一步夯实了招银国际在中资市场境外大笔发行的领先地位。

关于广州富力地产

广州富力地产股份有限公司成立于 1994 年,集房地产设计、开发、工程监理、销售、物业管理、房地产中介等业务为一体;公司于 2005 年 7 月 14 日在香港联交所主板上市,为首家被纳入恒生中国企业指数的内地房地产企业。富力与全球著名连锁酒店管理集团——万豪国际集团、凯悦酒店集团、洲际酒店集团、希尔顿酒店集团及雅高酒店集团等合作,共同打造多家星级酒店。截至 2017 年 6 月 30 日,富力拥有土地储备面积约 4,850 万平方米。2017 年上半年,富力地产共实现 388.1 亿元人民币合同销售额,销售建筑面积达 294 万平方米,税后净利润达人民币 24.8 亿元。

发布时间:2017-11-20
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.