交易概述
2018年7月18日，第七大道控股有限公司 (下称 “第七大道” 或 “公司”, 股票代号: 797.hk) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了第七大道此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席经办人。
第七大道是中国领先的网络游戏开发商及运营商，业务范围遍及全球，致力于为客户带来多种游戏版本的优质游戏体验。公司此次全球发行666,680,000股，并可超额配售不超过100,002,000股，发行价格定于1.50港币每股，总发行规模为10.0亿港元(行使超额配股权前)。
按2017年从自研网页游戏赚取的收益计，公司是排名第一的网页游戏开发商。本次公开发行受到了境内外投资者的高度认可，公司已经引入中华金融及盛大网络为其香港上市的基石投资者，共计4,000万美金。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，成功为公司引入多家长线、对冲基金、私人银行投资者，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了第七大道管理层的高度认可。
关于第七大道控股有限公司
第七大道控股有限公司自2008年成立起，从事多款热门网络游戏的开发、营运及授权。第七大道因旗舰级网页游戏作品《弹弹堂》及《神曲》而获得业内人士及用户信赖。近年来，第七大道策略性地将业务重心扩展至开发在用户中日渐流行的手机游戏及H5游戏。凭借强大的游戏开发实力及热门游戏作品，已集合宝贵的知识产权资产，公司变现潜力巨大。根据艾瑞咨询报告，按2017年从自研网页游戏赚取的收益计，公司是排名第一的网页游戏开发商，其中收益中相当大部分是来自海外市场。目前，公司的游戏已经在超过100个国家及地区发行，推出15款自研游戏，包括12款网页游戏、两款手机游戏及一款H5游戏。公司同时已建立由八款研发中自研游戏组成的强大储备，计划于2018年年底前推。
（信息来源：公司招股书及公司公告。）
