招银国际牵头协助澳门国际银行超额完成2.5亿美元银行资本次级债

2017年12月14日,澳门国际银行成功发行2.5亿美元银行资本次级债。招银国际担任本次境外发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  • 是次澳门国际银行成功发行5亿美元次级债;招银国际担任项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
  • 是次发行为澳门历史上第一个以符合巴塞尔III条款类同的银行资本债;也是亚洲地区过去五年第一笔无评级且为首次发行的银行资本债
  • 招银国际团队独自牵头市场推广以及路演工作,承担了非交易路演、交易路演和投资人电话会的全程安排,在一个月以内,一共进行了3轮投资者摸底,取得了超过70多家全球投资者的反馈
  • 为了让债券发行规模得到更多弹性,招银团队在银行资本债的结构设计提出创新的5年赎回架构安排,不但得到公司及澳门监管机构接纳,也同时得到投资人的广泛认可,有效的完成发行的目标
  • 由于招银国际团队在项目初期完成了大量市场摸底的工作,在年底市场非常波动以及投资人头寸紧张的情况下,项目团队仍然能够在簿记建档的阶段成功引进大量的国际基石订单,为项目带来超过2倍超额认购
  • 是次发行为5亿美元次级债券,10年期前5.5年不可赎回,初始价格指引为5.5%区间,最终收窄至5.375%,并完成定价,无论在价格以及规模都超出发行人预期

关于澳门国际银行

澳门国际银行是澳门第三大银行,仅次于中国银行和工商银行。业务增长迅速,过去三年盈利复合增长率45%,CAR为15.59%,总资产超过MOP一千五百亿。

澳门国际银行于1974年在澳门注册成立,1985年成为中国第一家中外合资银行—厦门国际银行在澳门的附属机构,2015年完成增资扩股后成为以澳门资本为主体的澳门本土银行,经营一切商业银行业务。四十多年来,业务蒸蒸日上,发展迅速。作为澳门一家主要的商业银行,目前拥有一支为数近500人之优秀员工队伍,属下十三家分行分布澳门各区为广大市民服务,并以稳健经营、积极进取的方针和提供优质服务的宗旨,努力为澳门发展作出贡献。2017年4月12日,澳门国际银行广州分行顺利开业,成为首家进驻广州的澳资银行。

发布时间:2017-12-22
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