招银国际作为联席保荐人助力众安保险在香港联交所成功挂牌上市

交易概述

2017年9月28日,众安在线财产保险股份有限公司(“众安保险”, 股票代号: 6060.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了众安保险此次香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

众安保险是中国首家及最大的互联网保险公司。自成立至2016年年底,按累计销售保单和累计保单持有人及被保险人算,众安保险于中国保险公司中排名第一。众安保险此次全球发行199,293,900股H股,并可超额分配不超过29,894,000股H股,发售价格定于原定价格区间的最高端59.70港元每股,总募集金额约137亿港元(假设超额配售权悉数行使)。截至上市时,众安保险为香港上市的首家大型金融科技公司,本次发行亦是香港历史最大的互联网科技公司IPO(假设超额配售权悉数行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧,国际及香港配售部分均获得极高的超额覆盖倍数,香港公开发售部分覆盖倍数接近400倍。其中,基石投资者软银集团认购共71,909,800股H股,占本次全球发售股份的约36.08%,为股价形成了强有力的支撑。招银国际作为项目中唯一一家中资背景的保荐机构,在监管沟通、项目执行和综合投商行服务等方面起到了至关重要的作用,并在股票销售中充分发挥了对中资和高净值客户的覆盖优势,帮助公司锁定众多无价格敏感订单,为众安保险的成功上市做出了重要的贡献。

关于众安保险

众安保险为中国的互联网保险科技公司,旨在透过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险。凭借其的技术,众安保险于不同消费场景开发以生态系统为导向的保险产品及解决方案,为客户提供更好的服务。自众安保险于2013年10月成立起至2016年12月31日,其累计销售逾72亿份保单,服务约4.92亿名保单持有人及被保险人,根据Oliver Wyman 报告,按此期间的该等指标计,众安保险于中国保险公司中排名第一。此外,众安保险为中国最大的互联网保险公司,于2016年录得总保费人民币3,408.0百万元。

发布时间:2017-09-28
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