招银国际助力Sisram Medical Ltd香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概况

2017年9月19日,全球领先的能量源医疗美容器械供应商Sisram Medical Ltd (“Sisram Medical”, 1696.HK)成功于香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任Sisram Medical本次IPO国际配售的联席账簿管理人和联席牵头经办人,成功引入多家优质投资者,助力Sisram Medical成功发行上市。

Sisram Medical此次全球发行126,500,000股(假设超额配售股权全部行使,占发行后总股本的27.7%),发行价为每股8.88港元,总募集额达1.44亿美元(假设超额配售股权全部行使)。截至上市日,Sisram Medical是第一家在香港上市的以色列公司、复星医药(2196.HK/600196.SH)第一家在香港分拆上市的公司及香港市场第一家上市的能量源医疗美容器械供应商。在本次Sisiram Medical的IPO中,招银国际各部门通力协作,在极短的时间内,成功为公司引入多家长线、私人银行、对冲基金投资者,为最终成功发行奠定了重要的基础。本次Sisram Medical的IPO也是继2017年5月复星医药H股配售后,招银国际在今年参与的又一单复星医药在香港资本市场的标志性项目,巩固了招商银行(3968.HK/600036.SH)以及招银国际与复星国际(656.HK)和复星医药的合作关系。

 

关于Sisram Medical(1696.HK)

Sisram Medical是一家在以色列成立的全球领先的能量源医疗美容器械供应商,具有自主设计、研发及生产能力,并且通常采用自有的创新及专利技术。公司旗下Alma及Soprano、Harmony、Accent及Femilift等多个驰名产品品牌在全球约80个国家及司法/管辖区获医疗美容机构及终端用户广泛认可且备受推崇。按2016年收益计,根据Medical Insight报告,公司亦是中国市场上能量源医疗美容器械的最大供应商以及全球第五大能量源医疗美容器械供应商。

 

关于复星医药(2196.HK/600196.SH)

上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”,股票代码:600196.SH/2196.HK)成立于1994 年,是在中国拥有领先地位的医疗健康产业集团。复星医药以促进人类健康为使命,其业务覆盖医药健康全产业链,主要包括药品制造与研发、医疗服务、医疗器械与医学诊断、医药分销与零售。复星医药拥有国家级企业技术中心及国际化的研发团队,持续专注于心血管、中枢神经系统、血液系统、代谢及消化系统、抗感染、抗肿瘤等治疗领域的创新研发。

发布时间:2017-09-19
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