招银国际助融创中国(1918.HK)成功发行10亿美元高级债

交易概况

▶ 是次融创中国境外美元债券的发行规模达到10亿美元,3年期发行为4亿美元,5年期(3年赎回)为6亿美元

▶ 招银国际担任此项目的联席全球协调人及联席账簿管理人

▶ 于建簿阶段,招银国际成功为公司带来重要订单,包括多家基金、私人银行、银行及保险等机构,簿记总额接近30亿美元

▶ 是次发行的初始价格指引为7.5%/8.5%,最终价格指引收窄至7.25%/8.20%

关于融创中国

融创中国控股有限公司是一家于香港联交所上市的专业从事住宅及商业地产综合开发的企业,公司坚持区域聚焦和高端精品发展战略。      

融创中国持续聚焦于北京、华北、上海、西南、东南、广深、华中和海南八大区域和一线、环一线及核心城市,开发销售高端精品物业,拥有众多处于不同发展阶段的项目,产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型。截至二零一六年底,已布局达44个城市, 总土地储备约为72.91百万平方米,权益土地储备约为49.73百万平方米。充足的土地储备和均衡的城市布局为公司未来从容稳健的更好发展奠定了坚守的基础。

2016年融创中国销售金额达到1553.1亿元,位列全国房企第七位,成为最具发展潜力的房地产TOP10企业。2017年融创中国作为第十四届中国蓝筹地产获奖企业被评为中国房地产开发企业综合实力十强。

发布时间:2017-08-18
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