招银国际助力金地集团(600383.SH)成功发行2亿美元高级债

交易概况

▶ 是次金地集团境外美元债券的发行规模达到2亿美元,获得5倍超额认购

▶ 招银国际担任此项目的联席账簿管理人

▶ 发行收到基金、私人银行、银行及保险等机构的踊跃订单

▶ 是次发行的初始价格指引为5.375%,最终价格指引收窄至4.975%

关于金地集团

金地集团初创于1988年,总部设于中国深圳,1993年开始经营房地产业务,2001年在上海证券交易所上市(600383.SH),是中国最早上市并完成全国化布局的房地产企业之一。金地集团目前的业务包括住宅开发与销售及装修、商用地产开发与销售及持有运营、房地产金融、物业服务与社区经营、以网球为特色的国际教育及体育产业运营等,开发及持有的住宅及商用地产项目覆盖中国34座城市以及美国5座城市。

金地集团以“科学筑家”为使命,29年来秉持“引领人本生活”的产品理念,为中国超过35万户家庭,提供标准化、系列化的住宅与社区商业产品,是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。2016年,金地集团实现房地产销售金额约1006亿元人民币,销售面积约658万平方米;截至2016年末,土地储备约2950万平方米,总资产约1536亿元人民币,净资产约374亿元人民币。

金地集团于2012年收购香港上市公司星狮地产(535.HK),2013年正式更名为金地商置。金地集团从2006年开始探索金融业务,是国内最早涉足的房地产企业之一。稳盛投资是金地集团旗下中国领先的房地产私募基金管理公司,目前累计管理1支美元基金和20多支人民币基金,累计管理规模折合人民币约238亿元,连续5年列位清科集团、投中集团等多家权威机构中国房地产基金排名TOP10,在北京、上海、深圳均设有分支机构。

 

发布时间:2017-08-03
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