招银国际助力中原银行H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2017年7月19日,中原银行股份有限公司(“中原银行”,1216.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次中原银行H股IPO的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力中原银行成功发行上市。截至上市日,中原银行是2017年以来香港市场上最大的城商行类IPO。

中原银行此次全球发行3,300,000,000股H股(行使超额配股权前),发行价为每股2.45港元,募集资金总额为80.85亿港元(行使超额配股权前)。中原银行本次H股IPO得到了境内外投资者的热捧和支持,投资者类型多元化,包括国际和国内的机构投资者和企业投资者等。基石投资者包括天堃投资有限公司、上海华信集团(香港)有限公司以及中科创资本有限公司。招银国际及招商银行各机构和部门通力协作,成功为公司引入上海华信集团(香港)有限公司等多家优质基石、锚定投资者,为中原银行发行定价奠定了坚实的基础。

招银国际作为联席保荐人,在项目执行阶段,积极协助中原银行开展各条线的项目执行工作,确保满足香港联交所的各项要求;与中国证监会等境内监管机构沟通,以最快速度取得各项监管审批,并与香港联交所及香港证监会沟通,确保发行人根据时间表推进各项工作,顺利完成发行工作,成功在香港联交所挂牌上市。

关于中原银行

中原银行是一家总部位于河南省郑州市的城市商业银行,于2014 年12 月23 日成立,通过位于中国河南省的原十三家城市商业银行而成。

中原银行是河南省唯一一家省级城市商业银行。根据中国银监会河南监管局的资料,截至2016年12月31日,以总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、网点总数及截至同日止年度营业收入计,中原银行是河南省最大的城市商业银行。以截至2015年12月31日的一级资本计,中原银行在《银行家》杂志于2016年公布的全球千家大银行中位列第210位,在所有中国商业银行中排名第31 位,在上榜的所有中国城市商业银行中排名第9 位。

中原银行投资打造了覆盖全省的业务网络,充分发挥从十三家城市商业银行获得的长期业务关系。截至2016 年12 月31 日,其业务网络包括一个总行营业部、17 家分行、421 家支行(包括305 家城区支行、116 家县域支行),共439 个营业网点,覆盖河南省18 个省辖市及82 个县,达到省辖市100%全覆盖和接近80%县城覆盖。此外,依托河南省政府颁布的有利政策,包括《关于加快中原银行发展的意见》,中原银行与河南省重要政府机关、事业单位及具有战略意义的企业建立并巩固长期业务合作关系,已与河南省领先的部分国有企业、部分全球500强公司建立了长期业务合作,行业范围广泛,包括电子信息、设备制造、自动化、建筑施工、食品加工、轻工业及新材料行业。

中原银行的总资产由2014年12月31日的人民币2,069.48亿元增至2016年12月31日的人民币4,330.71亿元,复合年增长率为44.7%。据中国银监会河南监管局的资料,截至2016年12月31日,以总资产、存款总额、贷款总额及截至2016 年12 月31 日止年度营业收入计,中原银行在河南省所有商业银行的市场份额分别为6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

发布时间:2017-07-19
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